![[표] 이마트에 대해 증권사가 최근 발표한 투자의견, 목표주가](https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&idx=55&simg=2023101721235053_wisedata1_134911.png&nmt=80)
![[표] 이마트에 대해 증권사가 최근 발표한 투자의견, 목표주가](https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&idx=595&simg=2023101721235053_wisedata1_134911.png&nmt=80)
삼성증권 박은경,한수진 애널리스트가 작성한 이마트 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 3Q23E 매출액 7.87조원 (+2% y-y; 이하 y-y), 영업이익 1,109억원 (+10%) 기록하며 시장 기대치 소폭 상회 전망.
▶ 9개 분기 만의 영업이익 증가는 대부분 SCK(스타벅스)의 전년도 일회성 비용 360억원의 기저효과 덕분. 유통 부문 이익 감소세 지속되었으며 비핵심사업 리스크도 지속
▶ 과거 실적보단 2024년 납품업체와의 거래 방식 개선을 통한 수익성 개선 여력에 초점을 맞출 것을 권유. 목표주가는 9만원으로 3% 하향 조정 (SOTP 밸류에이션)
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
