현대로템, 목표가 8%↑ 5만원 제시-유진證

유진투자증권은 24일 현대로템에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 5만원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 유진투자증권이 제시한 목표주가 4만6000원 대비 8% 높은 수준이다.


유진투자증권 양승윤 애널리스트가 작성한 현대로템 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 폴란드 K2 진행 매출 인식 하반기로 갈수록 증가 전망. 올해 56대, 25년 96대 인도 계획. 2차 계약(180대)도 연내 체결 전망. 폴란드 외 루마니아 K-2 실사격 평가 진행 완료, 페루 장갑차(K808) 수주 달성
▶ 동사의 주요 할인 요소였던 한정적인 방산 수출 아이템 및 수출국의 다변화 흐름 긍정적으로 평가함
▶ 사상 첫 고속철 수출 달성 외 북미 전동차 수출 등 레일솔루션 수주잔고 대폭 증가 중. 25~26년도 이후 더해질 실적 주목 필요. 고속철의 경우, 우즈벡 수출 레퍼런스 확보로 추가 수출 기회가 더욱 높아졌다는 판단. 적용 EPS 상향에 따라 목표주가 기존 46,000원에서 50,000원으로 상향 조정

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com