한화에어로스페이스, 목표가 3%↑ 29만원 제시-유진證

유진투자증권은 24일 한화에어로스페이스에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 29만원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 유진투자증권이 제시한 목표주가 28만원 대비 3% 높은 수준이다.


유진투자증권 양승윤 애널리스트가 작성한 한화에어로스페이스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1분기 실적 부진은 인도 공백에 따른 일회성 이슈. 2분기 이후부터 실적 개선 가속도 붙을 전망. 2분기까지 K-9 6대, 천무 발사대 모듈 30대 폴란드 도착. 잔여 물량은 K-9 50여대, 천무 20여대로 추정. 자주포 생산라인은 6월말까지 3개로 확장 예정. 단계적 실적 우상향 기대
▶ 폴란드 K-9 2-1차 및 천무 2차 금융 지원 관련 노이즈 존재하나, 타 무기 대비 선제적 수주 나온 만큼 화력 무기의 우선순위가 높다는 뜻으로 해석 가능하며, 취소 리스크는 제한적. 계약 이행 가능성 높다는 판단
▶ 방산 Top-Pick 유지하며, 적용 EPS 변동에 따라 목표주가를 기존 280,000원에서 290,000원으로 소폭 상향

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com