LG에너지솔루션, 목표가 11%↓ 46만원 제시-다올투자證

다올투자증권은 9일 LG에너지솔루션에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 46만원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 다올투자증권이 제시한 목표주가 52만원 대비 11% 낮은 수준이다.


다올투자증권 전혜영,차윤지 애널리스트가 작성한 LG에너지솔루션 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ LG에너지솔루션 2Q24 잠정실적 발표. AMPC 포함 영업이익 1,953억원으로 시장 기대치 하회
▶ 주요국 전기차 보조금 축소 기조에 더해, 주요 OEM 업체들의 EV 신차 출시가 지연되며 하반기 전기차 판매량 성장률 둔화 우려되는 상황. 상반기 출하량 대비 고객사들의 전기차 판매량 차이를 고려 시, 하반기 출하량 눈높이 낮출 필요. 이에 2H24~2025E 실적 추정치를 하향, 2025E EBITDA를 기준으로 산정한 적정주가도 46만원으로 하향

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com