29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 28일, 바이탈에너지(NYSE: VTLE)가 포인트 에너지 파트너스(“포인트”)의 자산을 인수하기 위한 최종 매매 계약 체결을 발표했다.
이번 거래는 회사의 운영 규모 및 델라웨어 분지 내 입지를 크게 증가시키고 고부가 가치 개발 재고를 추가할 것으로 기대된다.
이번 계약은 노던 오일 앤 가스(NYSE: NOG)와 협력하여 체결되었으며, 두 회사는 포인트 에너지의 자산을 현금 거래로 총 11억 달러에 인수할 예정이다.
바이탈에너지는 포인트 자산의 80%를 인수하고, NOG는 나머지 20%를 인수할 예정이다.
거래는 2024년 4월 1일 효력을 발휘하며 2024년 3분기 말까지 완료될 것으로 예상된다. 계약 체결 가격 조정은 약 7500만 달러에 이를 것으로 예상되며, 총 인수 가격은 약 10억 2500만 달러로 감소할 예정이다.
바이탈에너지는 예상되는 인수 가격 조정을 차감한 후 약 8억 2000만 달러의 자금을 크레딧 시설을 통해 조달할 것으로 보인다.최근에 15억 달러로 확대된 이 크레딧 시설은 웰스 파고가 약속한 것이다.
바이탈에너지는 2024년 7월 29일 월요일 오전 8시(중부 시간) 컨퍼런스 콜과 웹캐스트를 개최할 예정이다.회사 웹사이트에 보충 자료가 게시되었다. 이번 거래의 주요 내용은 다음과 같다.거래는 약 2.4배의 다.
12개월(“NTM”) 통합 EBITDAX와 함께 평가되고 있으며, 이는 바이탈에너지의 현재 평가 및 최근 델라웨어 분지 내 거래와 비교할 때 유리하다.
구매 가격은 입증된 개발 생산 유전 및 8개의 작업 진행 중인 유정의 가치를 고려하여 상당 부분 보장된다.
SEC 가격을 기준으로, 제3자 유reserve 엔지니어인 라이더 스콧은 PDP 유전 및 작업 진행 중인 유정의 PV-10을 각각 7억 4200만 달러 및 7100만 달러로 추정하고 있다.
거래가 완료되면 주요 재무 지표가 즉각적으로 증가할 것으로 예상되며, NTM 조정 자유 현금 흐름은 30% 이상, NTM 통합 EBITDAX는 20% 이상 증가할 것으로 예상된다. 이번 거래는 68개의 고수익 총 위치(순 49개)를 추가할 것으로 예상되며, 평균 브레이크이븐 유가가 47달러로 추정된다.
자산은 약 16,300 순 에이커 및 1일 약 30.0 천 배럴의 석유 동등량(67% 유)을 포함한다.
바이탈에너지는 향후 12개월 동안 한 대의 시추기를 운영하고 7개의 유정을 완료하면서 신규 자산에 대해 약 4500만 달러를 투자할 계획이다. 바이탈에너지는 자산의 고품질 운영 입지를 구축했으며, 이번 거래는 회사의 델라웨어 분지 입지를 약 25% 증가시켜 84,000 순 에이커로 늘릴 예정이다.
거래 완료 후, 델라웨어 분지는 회사의 석유 생산의 3분의 1 이상을 차지할 것으로 예상된다. “이번 추가 인수는 고부가 가치 재고와 우리 핵심 운영 지역의 생산성을 추가하는 좋은 기회가 될 것이다.
우리는 캡처, 통합 및 최적화된 개발 계획을 통해 인수 자산에서 상당한 가치를 창출할 수 있는 능력을 계속 보여줄 것으로 기대한다”고 바이탈에너지의 제이슨 피곳 CEO가 말했다.
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