29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 26일, 모터스포츠게임즈 주식회사(NASDAQ: MSGM)가 460,830주(또는 이에 상응하는 선발행 대환권)를 $2.17의 발행 가격으로 판매 및 발행하기 위한 확정 계약을 체결했다.발표했다.이번 등록 직접 공모는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정된 것이다.
모터스포츠게임즈는 선발행 대환권을 통해 최대 460,830주의 클래스 A 보통주를 구매할 수 있는 등록되지 않은 시리즈 A와 시리즈 B 대환권을 동시 진행되는 사모 배급에서 발행할 것이다.
대환권은 주주 승인 효력이 발생하는 날부터 발동 가능하며, 행사 가격은 주당 $2.17이다.
시리즈 A 대환권은 주주 승인일로부터 5년 반 후에 만료되고, 시리즈 B 대환권은 18개월 후에 만료된다.
이번 공모의 마감은 2024년 7월 29일경으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 이번 공모에 대한 독점 배치 에이전트로는 H.C. Wainwright & Co.가 선정되었다. 이번 공모에서의 매출 총액은 약 $1 백만으로 예상되며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 공모 비용을 차감한 금액이다.
모터스포츠게임즈는 이번 공모로 얻은 순매출을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다. 해당 주식(또는 선발행 대환권)을 포함한 등록서는 2022년 2월 1일에 SEC에 제출된 효과적인 등록신청서(File No. 333-262462)로 등록되었으며, 2022년 2월 10일에 유효성이 인정되었다.
주식의 등록 직접 공모는 유효한 등록신청서에 포함된 투자설명서(Prospectus)만으로 진행되며, 등록 직후 발행될 투자설명서 보충판과 함께 SEC에 파일링될 예정이다.전자 사본은 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.
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