29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 29일 시카고 – 이노바인터내셔널(NYSE: ENVA)은 오늘 2029년 만기 고급 채권에 대한 사모 발행을 통해 총 4억 달러 규모의 발행을 계획하고 있다고 발표했다.
해당 채권은 이노바인터내셔널의 기존 및 미래의 국내 자회사가 공동으로 연대하여 보증하며, 특정 예외 조항이 포함되어 있다.
이노바인터내셔널은 해당 발행의 순수익을 사용하여 2025년 만기 고급 채권에 대한 현금 공개 매수 및 동의 요청에 사용하고 나머지 2025년 만기 고급 채권의 상환 및 관련 이자 비용을 지급할 예정이다.제안된 채권의 발행이 완료될 경우에만 이러한 조건이 성립된다.이 채권과 관련된 보증은 1933년 증권법에 따라 자격 있는 기관 투자자에게만 제공된다.
이 채권과 보증은 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 판매되거나 제안될 수 없다.
이 발표는 투자자에게 제공하는 정보일 뿐 발행 채권의 매수 제안이 아니며, 법적으로 제안이 금지된 어떤 지역에서도 이루어지지 않는다.
2024년 7월 29일 이노바인터내셔널은 2025년 만기 고급 채권에 대한 현금 공개 매수 및 동의 요청을 시작했다.
누적 총액 3억 7천 5백만 달러의 8.500% 고급 채권을 본 채권 공개 매수의 조건으로, 이자는 보장된다.
제안된 수정안을 수용하기 위해서는 채권 입회자가 과반수 이상 동의해야 하며, 이는 진행 중인 공식 채권 계약에 명시되어 있다.
또한, 본 공시에는 향후 경영 전망 릴리스가 포함되어 있으며, 과거 실적과는 다를 수 있다.
이노바인터내셔널은 채권의 유통을 담당하는 BMO 캐피탈 마켓을 통해 채권 매수에 대한 추가 정보를 제공할 예정이다.
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