31일 미국 증권거래위원회에 따르면 처브 INA 홀딩스 LLC(이하 '회사')가 2024년 7월 29일, $700,000,000 규모의 4.650% 만기 2029년 선순위 채권(이하 '2029 노트')와 $600,000,000 규모의 5.000% 만기 2034년 선순위 채권(이하 '2034 노트', 2029 노트와 합쳐 '노트')를 공개적으로 판매하기로 합의했고, 모든 노트는 처브 리미티드에 의해 완전하고 무조건적으로 보증된다.
2034 노트는 2024년 3월 7일 발행된 기존의 5.000% 만기 2034년 선순위 채권과 통합되어 단일 시리즈로 형성될 예정이며, 이 거래 완료 시 2034 노트의 전체 원금은 $1,600,000,000가 된다.
계약 채권자들은 매각에 대한 가격 및 기타 조건을 정립하기 위한 계약에 서명했고, 이러한 내용을 포함하는 변호사 의견서가 제출되었다. 이 외에도, 회사는 투자자들에게 두 가지 시리즈의 채권의 구조 및 조건에 대한 세부 사항이 포함된 서류를 제공할 예정이다.
2029 노트의 경우, 만기는 2029년 8월 15일로 예정되어 있으며, 첫 이자 지급일은 2025년 2월 15일이다.
2034 노트는 2034년 3월 15일 만기로 설정되어 있으며, 첫 이자 지급일은 2024년 9월 15일이다.해당 노트들은 각각 $2,000와 $1,000의 배수로 발행될 예정이다.
이외에도 거래 후, 전체 $1,600,000,000 규모가 상장되어 기존 2034 노트와 거래되는 CUSIP 번호를 공유할 예정이다.
본 계약에 관련된 서류에는 제무 및 이자 지급에 대한 세부 사항, 보증과 문서들에 대한 링크가 포함된다.
또한 처브 INA의 상장 요구 사항 및 회사의 변호사가 설명한 관할권을 통해 이행될 예정이다.따라서 회사는 향후 노트에 대한 추가 발행 및 관리를 위해 법적 조치를 취할 예정이다.
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