31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 29일, Q2홀딩스가 웰스파고 및 텍사스 캐피탈 은행과 5년 기간의 담보 회전신용약정(이하 '회전신용약정')을 체결했고, 이 약정은 1억 2천 5백만 달러의 회전신용 한도를 제공한다.
이번 회전신용약정은 회전대출, 스윙라인 대출 및 신용장 발행으로 인출할 수 있으며, 스윙라인 대출의 하한은 2천만 달러, 신용장의 하한은 1천만 달러로 설정되어 있다.
Q2의 전액 출자 자회사인 Q2 소프트웨어가 회전신용약정의 모든 의무를 보증하며, 이 의무는 Q2 및 Q2 소프트웨어의 거의 모든 자산에 대한 우선 담보권에 의해 담보된다.
회전신용약정에서의 차입금은 Q2의 선택에 따라 (a) 기본금리에 적용되는 마진(기본금리 대출) 또는 (b) 조정된 기한 고정 금리(조정 기한 SOFR)와 적용되는 마진을 더한 금리로 분기별로 이자를 부담할 수 있다.
기본금리에 대한 적용 마진은 연 0.75%에서 1.50% 사이로, 조정 기한 SOFR 대출에 대해서는 연 1.75%에서 2.50% 사이로 변동한다.
계약에 따르면 약정 활용의 기초가 되는 평균 일일 미사용 금액에 대해 Q2의 consolidated total net leverage ratio에 따라 연 0.15%에서 0.30% 사이의 약정 수수료가 발생한다.2024년 7월 31일 기준으로, 회전신용약정에서 인출된 금액은 없다.
이 회전신용약정은 Q2 및 그 자회사가 담보를 제공하거나 추가 채무를 발생시키는 능력을 제한하는 일반적인 진술, 보증 및 긍정적/부정적 제약을 포함하고 있으며, Q2의 유동성이 특정 수준 이하로 떨어질 경우 추가적인 재무 제약이 효력을 발생할 것이다.
또한 이 약정은 지불 실패, 계약 위반, 중대 채무의 교차 가속, 파산 관련 실패 및 특정 변동 제어 사건이 발생하는 경우의 일반적인 지급 불능 사건을 포함하고 있다.
지급 불능 이벤트 발생 시, 회전신용약정이 종료되거나 미지급 원금에 대한 상환 의무가 가속될 수 있다.
이 회전신용약정의 신용 시설 및 그 내용에 대한 설명은 요약에 불과하며, 전체 내용은 본 보고서의 부록 10.1에서 확인할 수 있다.
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