31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2023년 10월 22일, 헤스는 셰브론과 확정 인수합병 계약을 체결했고, 이 계약에 따라 셰브론의 자회사가 헤스와 합병되며, 헤스는 이번 합병의 생존 기업으로서 셰브론의 직접적인 전액 출자 자회사로 계속 존속하게 된다.이번 거래는 "합병"이라 불린다.
헤스의 전액 출자 자회사인 헤스 가이아나 탐사 유한회사(HGEL)는 현재 엑손 모빌과 중국해양석유공사(CNOOC)와의 운영 계약에 따른 우선매수권(스태브로크 ROFR)에 대해 중재를 진행하고 있다.
스태브로크 블록에 대한 중재의 실질적 심리는 2025년 5월로 예정되어 있으며, 이후 3개월 내에 결정이 내려질 것으로 기대된다.
헤스와 셰브론은 이 심리가 더 일찍 열리기를 기대했고 요청하였으나, 중재인들의 공통 일정으로 인해 이는 가능하지 않았다.
헤스와 셰브론의 중재에 대한 입장은 변함이 없으며, 엑손과 CNOOC는 운영 계약의 명백한 언어를 무시하고 있다.
헤스와 셰브론은 중재가 스태브로크 ROFR가 합병에 적용되지 않음을 확인할 것이라고 확신하고 있다.헤스와 셰브론은 합병에 전념하고 있으며, 두 회사의 통합을 기대하고 있다.
이 커뮤니케이션은 연방 증권법의 정의에 따른 "전망진술"을 포함하고 있으며, 이러한 진술과 기타 전망진술들을 식별할 수 있는 단어로는 "예상", "집중", "의도", "예측", "계획", "목표", "준비", "진행", "주도", "지향", "예상", "신뢰", "접근", "탐색", "일정", "추정", "위치", "추구", "진척", "가능", "할 수 있음", "해야 함", "할 것", "예산", "전망", "추세", "안내", "확약", "진행 중", "목표", "전략", "기회", "잠재적", "야망", "추구" 등의 표현이 있으며, 이러한 단어의 변형이나 부정적인 표현이 반드시 포함된 것은 아니다.
전망진술은 본질적으로 잠재적인 거래의 성사 가능성, 예상하는 기간 및 예상되는 이점(시너지 포함)에 대한 불확실한 사항들을 다루며, 이러한 모든 전망진술은 현재의 계획, 추정, 기대 및 야망에 근거하여 이는 셰브론과 헤스의 통제 범위를 벗어난 많은 위험, 불확실성 및 가정이 존재한다.
이러한 요인들은 실제 결과가 전망진술에서 표현된 것과 실질적으로 다를 수 있도록 만들 수 있다.
실제 결과가 실질적으로 다를 수 있는 주요 요인으로는 규제 승인의 미획득 또는 셰브론과 헤스가 예상하지 못한 조건부 승인을 받은 위험, 특히 스태브로크 블록 공동 운영 계약의 우선 매수권에 대한 현재 진행 중인 중재 절차로 인한 잠재적인 거래 완료 지연, 중재가 만족스럽게 해결되지 않는 위험 및 예상되는 시간 내에 합병이 완공되지 않는 위험, 헤스의 운영을 성공적으로 통합하는 셰브론의 능력, 예상 시간 내에 예상되는 이점 및 시너지를 실현하지 못하는 가능성, 합병 계약 종료의 원인이 될 수 있는 사고, 변경, 기타 상황의 발생, 합병에 대한 예상 세금 처리가 이루어지지 않는 위험, 예기치 않은 불확실한 채무, 고객 및 규제 기관의 승인 및 지지, 예상치 못한 미래의 자본 지출, 그리고 합병에 대하여 셰브론과 헤스 또는 이사들에 대해 제기될 수 있는 잠재적 소송 등이 있다.
또한 예상보다 더 비용이 많이 들 수 있는 가능성, 합병 발표 이후의 비즈니스 관계에 미치는 영향, 합병이 헤스와 셰브론의 현재 계획 및 운영을 방해할 위험, 헤스 직원 유지의 어려움, 리더십 및 비즈니스가 혼란을 겪는 위험 등이 있다.
기업의 자본 배분 전략에 대한 변화, 합병이 예상하는 시기에 성사되지 않을 것인지 또는 성사되더라도 예상하는 경제적 이점을 얻게 될 것인지에 대한 불확실성이 있으며, 제3자 계약의 중대한 동의서나 양도, 이전 또는 기타 조건을 포함하는 계약과 관련하여 발생하는 위험이 존재한다.
원자재 가격의 변화, 합병 발표가 헤스와 셰브론의 주식 시장 가격 및 운영 결과에 미치는 부정적인 효과, 신용 평가 기관의 조치, 셰브론과 헤스가 단기 및 장기 부채 시장에 신속하고 합리적으로 접근할 수 있는 능력에 대한 여러 사건, 심각한 기상 조건(가뭄, 홍수, 산사태 및 지진 등), 사이버 공격, 보안 위협 및 이에 대한 정부의 대응, 기술 변화, 노동 분쟁, 노동 비용 및 노동에서의 어려움의 변화, 셰브론과 헤스의 통제를 벗어난 산업, 시장, 경제, 정치 또는 규제 조건의 변동, 공공 기업을 겨냥한 법률, 규제 및 경제 발전이 포함된다.
그러한 위험 요소는 (i) 2023년 12월 31일 종료되는 연례 보고서 10-K의 1부, 1A 항목 "위험 요인" 및 2024년 3월 31일 종료되는 분기 보고서 10-Q에 설명되어 있으며, (ii) 잠재적 거래와 관련한 헤스의 결정적 대리인 진술서, (iii) 셰브론과 헤스의 미국 증권 거래 위원회에 대한 기타 제출물에서 더 자세히 설명되어 있다.
그 외의 예측할 수 없는 요인이나 이 커뮤니케이션에서 논의되지 않은 요소는 전망진술에 중대한 부정적인 영향을 미칠 수 있다.
셰브론과 헤스는 법률에 의해 요구되는 경우를 제외하고는 어떠한 전망진술에 대해서도 업데이트할 의무가 없음을 설명하며, 이러한 전망진술을 과도하게 신뢰하지 말 것을 경고한다.이는 향후 성과나 결과에 대한 보장이 아니며, 실제 성과와 결과는 이와 다를 수 있다.이러한 전망진술은 본 통신의 날짜를 기준으로 한다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/4447/000119312524190045/0001193125-24-190045-index.htm)
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