31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 29일, 밸리내셔널뱅코프(이하 '회사')가 밸리내셔널은행 및 모건 스탠리 & 코. LLC, BofA 증권, J.P. 모건 증권 LLC, UBS 증권 LLC, 웰스 파고 증권 LLC, 그리고 키프 브루예트 & 우드스, 인크.와 자산관리자들과 함께 총 6,000,000주(추가로 900,000주를 우선공급옵션으로 부여할 경우 최대 6,900,000주)의 8.250% 고정금리 리셋 비누적 영구 우선주, 시리즈 C를 발행하는 언더라이팅 계약에 서명했다.이 우선주는 1주당 $25.00의 청산 우선순위를 가지고 있는 주식이다.
본 공모는 증권 거래 위원회에 제출된 등록 신고서(Form S-3, 파일 번호 333-278527)에 따른 것이다.
거래 가격은 1주당 $25.00로 설정되었으며, 회사는 언더라이더들에게 $25.00의 공모가로 최대 900,000주의 우선주를 추가로 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했다.회사는 이 공모를 통해 언더라이더들이 추가 주식을 구매하지 않았다.
가정할 경우 약 1억 4천470만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 언더라이더 수수료와 관련 비용을 차감한 금액이다.이 공모는 통상적인 마감 조건이 충족되는 경우 2024년 8월 5일경 종료될 예정이다.
계약서는 회사가 제공한 보장, 보증 및 계약 조건을 포함하고 있으며, 또한 회사는 1933년 증권법에 따라 언더라이더들에게 특정 책임에 대해 보상할 것을 약속했다.
언더라이우팅 계약의 세부사항은 Exhibit 1.1에 기재되어 있으며, 이를 본문으로 참조하길 권장한다.
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