1일 미국 증권거래위원회에 따르면 넷플릭스는 2024년 8월 1일 총 10억 달러 규모의 4.90% 만기 2034년 담보부 노트와 8억 달러 규모의 5.40% 만기 2054년 담보부 노트를 성공적으로 발행했고.
이번 발행은 모건 스탠리, 골드만 삭스, JP모건 증권, 웰스파고 증권과 같은 여러 인수인과 함께한 인수 계약에 따라 이루어졌다.
이 노트는 2024년 7월 29일에 체결된 기본 채권 계약에 따라 발행되었으며, 추가로 2024년 8월 1일 부가적 계약이 체결되어 내용이 보완됐다.
넷플릭스는 채권 발행으로 얻은 순이익을 2025년 만기 5.875% 선순위 노트와 2025년 만기 3.000% 선순위 노트 및 2025년 만기 3.625% 선순위 노트의 상환 및 일반 운영 자금 용도로 사용할 계획이다.
이 공모 채권의 등록 선언은 미국 증권 거래위원회에 등록된 S-3ASR 양식에 따라 이루어졌다.
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