허니웰인터내셔널(HON, HONEYWELL INTERNATIONAL INC ), 신종 연금채권 발행
2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 1일, 허니웰인터내셔널이 2027년 만기 4.650% Senior Notes, 2030년 만기 4.700% Senior Notes, 2032년 만기 4.750% Senior Notes 및 2035년 만기 5.000% Senior Notes를 포함하는 공개 발행을 완료했고.
총 11억 5천만 달러의 4.650% Senior Notes와 10억 달러의 4.700% Senior Notes, 6억 5천만 달러의 4.750% Senior Notes와 7억 달러의 5.000% Senior Notes를 합하여 총 26억 2천만 달러의 노트를 발행했다.
이 노트들은 2021년 10월 22일 미국 증권거래위원회에 제출된 Form S-3의 사전 등록을 통해 발행됐다.
발행된 노트들은 2007년 3월 1일 체결된 계약에 따라 발행되었으며, 독일 은행신탁회사가 수탁자로 지정됐다.
2035년 만기 노트는 2024년 3월 1일 발행된 7억 5천만 달러의 기존 5.000% Senior Notes와 동일한 시리즈로 취급되며, 모든 목적에 대해 단일 시리즈로 처리된다.
특히, 허니웰인터내셔널의 부사장 겸 기업 비서인 Su Ping Lu는 이 발행에 대한 법적 자문을 제공했다.
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