2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 31일, 셔윈윌리엄즈 회사와 그 자회사는 총 2억 5천만 달러 규모의 새로운 5년 만기 회전 신용 계약을 체결했고, 이는 셔윈윌리엄즈, 셔윈윌리엄즈 캐나다 Inc., 셔윈윌리엄즈 룩셈부르크 S.à r.l.에 적용됐다.
이 계약에는 총원금 2억 5천만 달러의 senior unsecured revolving credit facility가 포함되어 있으며, 특정 관행적인 조건의 충족 시 최대 7억 5천만 달러까지 추가 증액 옵션이 포함돼 있다.또한, 신용 계약에서 발행된 신용장 발행을 위한 2억 5천만 달러의 서브펀딩이 제공된다.
새로운 신용 계약은 2029년 7월 31일에 만료되며, 셔윈윌리엄즈는 차주가 만료일 연장을 요청할 권리를 보유한다.
새로운 신용 계약에 따른 자금은 일반 회사 용도로 사용될 수 있으며, 운영 자본 요구 사항을 충당하는 데 사용할 수 있다. 신규 신용 계약에는 기존 신용 계약과 본질적으로 동일한 진술, 보증, 약정 및 채무 불이행 조건이 포함돼 있으며, 일반적인 채무 불이행 조건도 포함돼 있다.
특정 채무 불이행 사건이 발생할 경우, 관리 에이전트는 회전 자산을 종료하거나 신용 계약에 따라 지급해야 할 금액을 가속화할 수 있다.
또한, 신규 신용 계약은 셔윈윌리엄즈의 통합 레버리지 비율이 3.75대 1.00을 초과하지 않도록 하는 재무적 약정을 포함하고 있으며, 자격 인수 완료 후에는 레버리지 비율을 일시적으로 4.25대 1.00으로 조정할 수 있다.
특정 대출 기관은 셔윈윌리엄즈 및 자회사에 대한 다양한 상업은행, 투자은행 서비스 및 기타 재무 서비스를 수행했고, 이에 대한 일반적인 수수료 및 경비가 발생할 수 있다.
이 계약은 섹션 1.01 및 2.03에 관한 상세 정보가 포함돼 있으며, 발행된 전반적인 내용은 전자 파일로 제출된 문서에서 확인할 수 있다.
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