2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 2일, 아스피라 우먼스 헬스(이하 '회사')는 H.C. 웨인라이트 & Co., LLC(이하 '웨인라이트')와 일반 매각 계약(ATM 계약)을 체결했고, 이를 통해 회사의 보통주 4,450,000달러 상당의 주식을 판매하기로 했다.이 계약에 따라 웨인라이트는 판매 대행자로서 역할을 수행한다.
ATM 계약에 따라 판매되는 주식은 1933년 증권법 제415조의 '시장 일반 매각'으로 정의된 방식으로 판매될 것이다.
회사는 웨인라이트에게 판매된 주식에서 발생하는 총 수익의 3.0%에 해당하는 커미션을 지급할 예정이며, customary한 면책 및 기여 권리를 제공하기로 했다.
또한, 회사는 ATM 계약 체결과 관련하여 웨인라이트가 발생시키는 특정 지정된 비용을 보상할 예정이다.
이 ATM 계약에는 주식 판매에 대한 고전적인 진술과 보증, 그리고 조건이 포함되어 있다.
회사는 ATM 계약에 따라 어떠한 주식도 판매할 의무가 없으며, 언제든지 절판 요청 및 제안을 중단할 수 있다.
ATM 계약에 따른 주식 제공은 (1) ATM 계약에 따라 4,450,000달러의 총 판매 가격을 가진 주식이 판매되는 경우 또는 (2) 회사와 웨인라이트 중 어느 한쪽이 계약을 종료하는 경우에 종료된다.
주식은 2024년 4월 22일 회사가 SEC에 제출한 폼 S-3의 선반 등록 세금 고지서에 따라 발행될 예정이다.
이 현금 보고서는 어떤 증권을 판매하는 제안이나 증권 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 모든 주는 세법에 따라 등록 또는 자격을 부여 받기 전에는 불법적이다.
또한, 회사는 2024년 2월 10일 Cantor Fitzgerald & Co.와 체결한 통제형 주식 매각 계약을 종료했다.위 내용을 보완하기 위해 이 ATM 계약 전문을 전부 확인해 주기 바란다.
이 의견서는 SEC에 현재 제출되고 개정된 등록 명세서 및 기본 전망과 관련하여 발행된 것이며, 이 등록 명세서를 사용할 권리가 취소되지 않는 한 계속하여 사용될 수 있다.
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