5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 5일, 디지털앨리(주)(증권코드: DGLY)와 Kustom Entertainment, Inc.(이하 'Kustom Entertainment')가 클로버 리프 캐피탈 코퍼레이션(이하 '클로버 리프')의 등록서류가 미국 증권 거래 위원회(이하 'SEC')에 의해 2024년 7월 30일자로 효력이 발생된 것을 발표했다.
이는 클로버 리프, Kustom Entertainment, Inc. 및 CL 머저 서브, 인코포레이션 간의 이전에 발표된 사업 결합 제안을 포함한다.
클로버 리프는 2024년 7월 24일 영업 종료 시점 기준 주주들에게 최종 위임장/발행 안내문(이하 '위임장')을 발송했다.
위임장에는 클로버 리프의 주주 특별 회의(이하 '특별 회의')에 대한 정보와 위임장 카드가 포함되어 있다.
제안된 사업 결합을 승인하기 위한 특별 회의는 2024년 8월 20일 오전 10시(동부 표준시)에 가상 회의 형식으로 진행될 예정이다.
결합된 회사는 Kustom Entertainment로 명명되며, 현재 CEO인 스탠턴 E. 로스(Stanton E. Ross)가 이끄는 동일한 경영진의 관리 하에 운영된다.
본 거래는 Kustom Entertainment, Inc.에 대한 총 자본 가치를 1억 2천 5백만 달러로 내다보고 있으며, 디지털앨리는 합병이 완료된 후 Kustom Entertainment에서 얻는 주식의 30%를 주주에게 배포할 예정이다.
초기 배포는 2024년 8월 12일 영업 종료 시점 기준의 모든 디지털앨리 주주에게 이루어질 것이다.
Kustom Entertainment는 디지털앨리의 최근 설립된 전액 출자 자회사로, 현재 전액 출자 자회사를 감독하게 된다.
Kustom Entertainment는 매입한 티켓의 상업적 활용을 통해 비즈니스를 운영하며, 티켓스마터(TicketSmarter)를 통한 125,000회 이상의 라이브 이벤트 티켓을 제공하고 있다.
또한, Kustom 440은 Kustom Entertainment의 엔터테인먼트 부서로, 콘서트, 스포츠 및 개인 행사 유치를 목표로 하고 있다.
본 거래는 디지털앨리가 Kustom Entertainment에 대한 사업 결합을 통해 예상하는 여러 이익을 포함하고 있으며, 이러한 이익에 대한 주주들의 기대감으로 인해 회사의 가치는 크게 증가할 것으로 보인다.
투자자들은 본 배포 발표에 따라 실제 배당금 수취 여부 및 사업 결합 관련 세부 사항을 면밀히 검토해야 할 것이다.
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