6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 1일, 휴렛패커드가 신용 제공자들과 함께 $5,000,000,000의 총 대출 한도를 가진 5년 이상의 지속 가능성 연계 회전 신용 약정(이하 "신용 약정")을 체결했고.
이 신용 약정은 JPMorgan Chase Bank, N.A.가 관리 에이전트 역할을 수행하며, BNP Paribas는 지속 가능성 구조화 에이전트로서 참여했다.
약정에 따라 $1,500,000,000의 swingline 대출을 포함하여 미국 달러, 유로 및 영국 파운드로 회전 대출을 요청할 수 있는 옵션이 제공된다.
또한, 약정의 커밋먼트는 2029년 8월 1일까지 유효하며, 특정 조건을 충족할 경우 최대 $1,000,000,000까지 증액할 수 있는 옵션이 있다.
각 대출의 이자율은 휴렛패커드의 선택에 따라 다양한 기준금리에 연동되며, 사용되지 않은 커밋먼트에 대해서는 연 9에서 22.5 비율포인트의 커밋먼트 수수료가 부과된다. 이번 신용 약정은 환경 및 지속 가능성 목표를 달성 또는 미달성할 경우 이자 마진과 커밋먼트 비용이 조정될 수 있는 내용을 포함하고 있으며, 가족 및 직계 친척 외에 타인으로부터의 비즈니스 관계에 대한 객관적인 기준을 설정했다.
신용 약정은 또한 휴렛패커드가 보유하는 모든 자회사에 대한 대출 보증과 금지 조항 등을 포함한다.
이 약정은 2021년 5월 26일 체결된 기존의 5년 지속 가능성 연계 회전 신용 약정을 종료시켰으며, 휴렛패커드는 그러한 종료로 인한 조기 해지 비용이 발생하지 않았음을 밝혔다.각 대출의 유효성은 관련 조건이 충족되어야 하며, 두 번의 연장 옵션이 가능하다.
신용 약정의 상세 내용은 Exhibit 10.1에 첨부되어 있으며, 다양한 금융 서비스를 통해 대출 기관들이 회사에 부과되는 수수료와 비용을 포함하고 있다.
이러한 대출 기관들은 과거에도 회사와 다양한 금융 관계를 유지해왔으며, 이는 회사의 지속 가능성 목표와 관련된다.
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