8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 7일, 인댑터스쎄라퓨틱스, Inc. (나스닥: INDP)가 특정 투자자들과, 그 중에는 회사의 임원이 포함되어, 총 1,643,837주의 보통주 발행 및 판매를 위한 증권 매입 계약을 체결했다.발표했다.
동시 진행된 사모펀드에서는 인댑터스가 총 1,643,837주의 보통주를 구매할 수 있는 무등록 매수권도 발행하기로 했다.보통주와 관련된 매수권의 결합된 유효 구매 가격은 주당 1.825달러이다.
매수권의 행사 가격은 주당 1.70 달러로, 발행과 동시에 즉시 행사 가능하며, 발행일로부터 5년 동안 유효하다.이 공모의 마감은 2024년 8월 8일경에 이루어질 예정이다.
이는 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 폴슨 투자 회사는 이번 공모의 전속 배치 에이전트 역할을 했다. 이번 공모를 통해 인댑터스가 예상하는 총 수익은 약 3,000,000달러로, 이는 배치 에이전트 수수료 및 인댑터스가 부담해야 할 기타 공모 비용을 차감하기 전의 금액이다.
인댑터스는 이번 공모를 통해 확보한 순수익을 연구 개발 활동 및 운영 자금과 일반 기업 활동에 사용할 계획이다. 보통주 발행은 2022년 9월 1일에 미국 증권 거래위원회(SEC)에 제출된 등록신청서(등록번호: 333-267236)에 따라 이루어지며, 해당 등록신청서는 2022년 9월 9일에 SEC에 의해 효력을 발휘했다.
등록된 직접공급에 관한 최종 투자설명서와 동반 기본 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.
최종 투자설명서 및 동반 기본 투자설명서의 전자 사본은 폴슨 투자 회사의 도날드 A. 워이노우스키 주니어에게 연락하면 제공될 예정이다. 사모펀드를 통한 매수권 및 그 행사로 인해 발행되는 주식은 1933년 증권법(“증권법”)의 섹션 4(a)(2) 및/또는 규정 D의 506(b) 규정에 따라 사모로 제공되며, 증권법 및 관련 주 증권 법률에 따라 등록되지 않았으며 미국에서 재제공되거나 재판매될 수 없음을 유의해야 한다.
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