8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 8일, 포스트홀딩스(NYSE:POST)(이하 '회사')가 이전에 발표한 선순위 채권 공모의 가격을 발표했다.
회사는 총 원금 1,200,000,000달러 규모의 6.375% 선순위 채권을 액면가로 가격을 책정했으며(이하 '채권'), 이번 채권 공모는 2024년 8월 22일에 성사될 예정이다.
채권은 회사의 무담보 선순위 의무이며, 회사의 기존 및 차후 인수 또는 조직될 국내 자회사(미비한 자회사, 특정 제외 자회사 및 회사가 무제한 자회사로 지정한 자회사를 제외하고)에 의해 보증된다.
회사는 채권 공모로 인한 순수익을 기존의 5.625% 선순위 채권을 상환하기 위한 현금 공개매수(이하 '공개매수') 및 회전 신용 시설의 전액 상환(이하 '기타 자금 거래')에 사용하고, 채권 공모 및 기타 자금 거래와 관련된 비용, 수수료 및 경비를 지급할 계획이다.
남은 순수익이 있을 경우, 일반 기업 목적에 사용될 예정이다. 여기에는 인수, 자사주 매입, 기존 부채의 상환 또는 퇴직, 자본 지출 및 운영 자본 등이 포함될 수 있다.
채권의 최종 조건과 금액은 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 예상과는 크게 다를 수 있다.
이번 공모는 공개매수의 성사에 따라 조건이 달린 것이 아니다. 채권 및 관련 자회사 보증은 합리적으로 자격을 갖춘 기관 투자자로 여겨지는 개인에게 제공되며, 1933년 증권법의 규정 144A에 따라 등록 요건이 면제되는 방식으로 제공된다.또한 해외 비미국인에게는 증권법의 규정 S를 준수하여 제공된다.
이 채권 및 관련 자회사 보증은 증권법이나 주 국가 법률에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않는 한, 미국 내에서 특정 면제에 따라, 또는 등록 요건이 적용되지 않는 거래에서만 제공되거나 판매될 수 있다.
이 보도 자료는 어떤 보안의 판매를 제안하거나, 구매 제안을 유도하는 것이 아니며, 등록 또는 자격취득이 법적으로 요구되는 관할권 내에서 이러한 제안, 유도 또는 판매가 불법이 아닐 경우의 판매에 해당하지 않는다.
이 보도 자료는 증권법 제135c조에 따라 발행되었으며, 회사의 5.625% 선순위 채권에 대한 공개매수가 아니다. 향후 예측 언어에 대한 주의사항 향후 예측 진술은 수정된 1933년 증권법 제27A조 및 수정된 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 보도 자료 전반에 걸쳐 이루어지고 있으며, 이는 공모 완료, 타이밍, 공모의 순수익 예상 금액 및 이용 계획에 대한 진술을 포함한다.
이러한 예측 진술은 종종 "믿다", "그래야 한다", "할 수 있다", "잠재적", "계속하다", "기대하다", "예측하다", "추정하다", "예상하다", "목표하다", "의도하다", "계획하다", "예상하다", "대상", "가능성이 높다", "할 것이다", "할 수 있다", "할 수 있다.또는 본 보도 자료의 다를 사용하여 확인될 수 있다.
모든 예측 진술은 중요한 요인, 위험, 불확실성 및 가정에 따라 실제 결과가 예측 진술에서 설명된 결과와 크게 다를 수 있다.
이러한 요인 및 위험에는 예기치 않은 개발이 포함되며, 이는 공모나 공개매수, 기타 재무적, 운영적 및 법적 위험 및 불확실성을 포함하여 회사가 증권거래위원회에 제출하는 자료에서 설명한 주의사항에 포함되어 있다.
회사는 이 보도 자료에서 설명한 대로 공모를 완료하지 않을 수 있으며, 공모가 완료될 경우, 위에서 설명한 순수익을 효과적으로 활용할 수 있다는 보장은 할 수 없다.
이러한 향후 예측 진술은 보도 자료의 날짜 기준으로 회사의 판단을 나타내며, 회사는 이러한 예측 진술을 업데이트할 의도가 없음을 부인한다.공모 또는 공개매수가 예상대로 완료될 것이라는 보장은 없다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1530950/000153095024000242/0001530950-24-000242-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
