8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 5일, 페르미안리소시즈의 자회사인 페르미안리소시즈 운영 LLC는 총 10억 달러 규모의 6.25% Senior Notes를 발행한다.발표했다.이번 노트는 2033년 만기이며, 모든 현재 자회사에 의해 무담보로 보장될 예정이다.
노트는 2033년 2월 1일 만기되며, 매년 2월 1일과 8월 1일에 이자가 지급된다. 첫 번째 이자 지급일은 2025년 2월 1일로 예정되어 있다.
발행사는 2027년 8월 1일 이전에 노트의 총 원금의 최대 40%를 웹상에서 공고된 환매가액인 106.25%로 상환할 수 있다.만약 해당 상환이 이루어질 경우, 상환일 기준으로 최소 600%가 남아있어야 한다.
만약 2027년 8월 1일 이후에는 모든 노트를 100%의 상환가로 상환할 수 있으며, 상환가를 포함한 이자에 대해서는 상환일 이전까지 무이자가 지급된다. 발행사는 약속된 상환가를 채권자들에게 전달하며, 모든 조건이 성립되는 한, 발행사는 키운 희망의 조건들로부터 할인된 금액을 포함하여 노트를 상환할 것이다.
2024년 8월 8일 기준으로, 발행사는 2026년 만기 7.75% Senior Notes에 대한 매입 제안을 통해 총 2억 9,870만 3천 달러 규모의 채권(약 99.57%)을 유효하게 매입했다.
보장된 상환일인 2024년 8월 6일에는 총 85만 달러 규모의 종이채권이 무효로 상환됐다.
모든 Outstanding Notes는 2025년 2월 15일에 상환될 예정으로, 2024년 8월 8일 공지된 전체 상환의 의무에 따라 진행될 것이다.
이번 노트 발행과 관련하여, 페르미안리소시즈는 상환 절차를 위해 481,642.50달러를 트러스터에 예치했다.이 계약서는 모두 합동 동의로 유효성이 유지된다.
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