8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 7일, 보그워너는 BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Wells Fargo Securities, LLC와 협력하여 총 10억 달러 규모의 senior notes 금융 거래를 체결했고.
보그워너는 2029년 만기 4.950% senior notes에 대해 5억 달러, 2034년 만기 5.400% senior notes에 대해서도 5억 달러를 발행하기로 했으며, 이는 총 10억 달러에 달한다.
이 notes는 1999년 9월 23일 체결된 기초 계약 및 보수 계약의 조건에 따라 발행되며, 보그워너의 의무는 unsecured와 unsubordinated로 보호되며 증권의 특성에 따라 동급으로 rank된다.
이 notes의 이자는 매년 2회, 정기적으로 지급될 예정이며, 2025년 2월 15일부터 첫 번째 지급이 시작된다.
또한 보그워너는 이 notes 발행으로부터 발생하는 순수익을 2025년 3월 15일 만기되는 3.375% senior notes 및 2025년 10월 1일 만기되는 5.000% senior notes를 재매입하는 데 사용할 계획이며, 잔여 수익은 일반 기업 운영에 사용된다.
이외에도 보그워너는 신규 발행과 관련하여 모든 법적 요구를 충족하고 금융기관의 승인을 받아 신속하게 진행했고.
또한 보그워너의 부채확정 계약에 따라 회사가 발행한 notes의 이자가 2029년과 2034년 만기에 이르게 되며 회사가 임의로 전부 또는 일부를 조기상환할 수 있는 권한을 가질 수 있다.
보그워너는 특정 조건 하에서 조기상환의 권리를 행사하게 되며, 해당 조기상환 가격은 다양한 기준에 따라 결정된다.이러한 계약은 보그워너의 재무적 안정성과 유연성을 강화하는 데 기여할 예정이다.
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