9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 7일, 엑스피언360 Inc. (나스닥: XPON) (이하 '엑스피언360' 또는 '회사')는 리튬 이온 배터리 저장 솔루션 회사로서, 회사의 공모 청약(“공모”) 가격을 발표했다.
이번 공모는 약 1천만 달러의 총 수익을 예고하고 있으며, 이는 언더라이팅 수수료 및 회사가 지급해야 할 기타 추정 비용을 차감하기 전의 금액이다.
기본 공모는 50,000,000개의 커먼 유닛 또는 프리펀드 유닛으로 구성되어 있으며, 각 유닛은 회사의 보통주 1주(이하 '보통주') 또는 1주 구매를 위한 프리펀드 워런트(‘프리펀드 워런트’)와, 1주를 구매할 수 있는 2개의 시리즈 A 워런트(각각 '시리즈 A 워런트') 및 시리즈 B 워런트(각각 '시리즈 B 워런트')가 포함되어 있다.
각 커먼 유닛의 구매 가격은 $0.20이고, 각 프리펀드 유닛의 구매 가격은 $0.199 ($0.20에서 $0.001을 차감한 금액)이다.
프리펀드 워런트는 즉시 행사 가능하며 전량 행사를 완료할 때까지 언제든지 행사할 수 있다.
시리즈 A 워런트는 회사의 주주들의 승인 통지 이후 첫 거래일부터 행사 가능하며, 5년 후 만료된다.
각 시리즈 B 워런트는 즉시 행사 가능하며, 시리즈 B 워런트의 행사 가격 및 보통주 발행 수는 워런트에 명시된 바와 같이 조정될 수 있다.
회사는 공모에서의 순수익을 약 340만 달러의 미지급 부채를 상환하는 데 사용할 계획이며, 이에는 특정 무담보 약속어음 계약에 따라 주주에게 지급될 약 70만 달러와 3i, LP에게 발행된 선순위 전환사채에 대한 약 270만 달러가 포함된다.
회사는 또한 Aegis Capital Corp.에 15%의 추가 주식 및/또는 프리펀드 워런트 및/또는 커먼 워런트를 구매할 수 있는 45일 옵션을 부여했고, 이는 공모에서 판매된 증권 수의 15%에 해당된다.
공모의 종료는 2024년 8월 8일로 예정되어 있으며, 이는 일반적인 종료 조건의 충족에 따르게 된다.Aegis Capital Corp.는 이번 공모의 단독 북커너로 활동했다.
Stradling Yocca Carlson & Rauth LLP는 이번 공모에 대한 회사의 법률 고문 역할을 했으며, Kaufman & Canoles, P.C.는 Aegis Capital Corp.의 법률 고문으로 활동했다.
상기 증권은 2024년 7월 25일 처음으로 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 등록신청서(Form S-1)(파일 번호 333-280996)에 따라 제공되고 있으며, 이는 2024년 8월 6일 효력이 생겼다.
공모는 효력 있는 등록신청서의 일환으로 제공되며, 최종 설명서는 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 무료로 내려받을 수 있으며, Aegis Capital Corp.에 연락하여도 얻을 수 있다.
투자자들은 이 공모에 앞서 등록신청서 및 예비 설명서, 그리고 회사가 SEC에 제출한 기타 문서들을 모두 읽어보아야 한다.
본 보도자료는 이러한 증권을 판매하거나 구매 제안을 하는 것을 구성하지 않으며, 법적 요건에 따라 등록되거나 자격이 없는 주 또는 기타 관할권에서 그러한 제안이 적법하지 않다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1894954/000190359624000479/0001903596-24-000479-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
