9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 8일(이하 '종료일') 애비드X체인지홀딩스의 완전 소유 자회사인 애비드X체인지, Inc.와 AFV 커머스, Inc.(이하 '차입자들')는 키뱅크와의 신용 계약 체결을 통해 2022년 12월 29일에 체결된 신용 및 담보 계약(이하 '2022 신용 계약')을 전면 수정하여 '2024 개정 및 재작성 신용 계약'을 체결했다.
2022 신용 계약 하에 미상환된 모든 차입금 의무는 차입자들이 2024 개정 및 재작성 신용 계약의 종료일 이전에 모두 상환됐다.
2024 개정 및 재작성 신용 계약은 5년의 유효기간을 가지며, 1억 5천만 달러 규모의 5년 만기 회전 신용 한도(이하 '2024 회전 한도')로 구성된다.
2024 개정 및 재작성 신용 계약에 따라 차입자들은 특정 조건을 충족하는 경우 2024 회전 한도의 증액 요청이 가능하며, 채권자는 그러한 요청에 대해 권리가 있지만 의무는 없다.
2024 회전 한도는 운영 자본 확보, 기존 채무 재구성 및 기타 일반 기업 목적에 사용될 수 있다.
키뱅크는 이러한 계약에 따라 최대 3천만 달러의 총액으로 신용장을 발행할 수 있으며, 2024 회전 한도 하의 가용 자금은 모든 미지급 신용장에 의해 감소될 것이다.2024 회전 한도의 만기일은 2029년 8월 8일이다.
차입자들은 의무 기간 중에는 이자만 지불해야 하며, 잔여 원금 잔액은 만기 시 전액 지급해야 한다.
부채 신규 대출의 이자는 SOFR에 기반하여 결정되며, 한도 비율에 따라 2~2.5%의 마진이 적용된다.
2024 개정 및 재작성 신용 계약은 특정 관례적인 진술 및 보증과 긍정적 및 부정적 계약을 포함하고 있으며, 차입자들은 특정 재무제표, 예산 및 준수 인증서를 제공해야 한다.
이 계약의 조건들은 2024년 6월 30일에 종료되는 회계 분기 동안 증가할 수 있으며, 그 후 2025년 6월 30일까지 추가 금지 조항이 적용된다.
2024년 9월 30일까지 차입자는 누적 EBITDA가 1천만 달러를 초과해야 하며, 이후 해당 비율에 대한 원리금 상환이 이루어져야 한다.
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