9일 미국 증권거래위원회에 따르면 셔윈윌리엄즈가 총 4억 달러 규모의 4.550% 시니어 노트(2028년 만기)와 4억 5천만 달러 규모의 4.800% 시니어 노트(2031년 만기)를 발행하기로 했고, 이에 따른 세부 사항을 포함한 다양한 서류를 제기했다.
이번 발행은 2022년 8월 10일 자로 체결된 기초 채권 계약(인디언트)에 따라 진행된다.
2028년 만기 노트는 초기적으로 4억 달러로 한정되며, 후속 발행 시에는 같은 조건으로 추가 조정이 가능하다.
2031년 만기 노트에 대해서도 비슷한 조건으로 채권이 발행되며, 발행 가격과 관련된 다양한 사항이 공시됐다.또한, 회사는 현재를 기준으로 유효한 채무를 보장할 수 있는 다양한 조건을 마련했다.
기업은 마감일 직전에 주주들에게 대금 상환 옵션을 제안할 것이며, 만약 해당 조건이 충족된다.일정한 시점까지 주주들에게 통보하게 된다.
이와 함께, 셔윈윌리엄즈는 본 거래에 대한 법률 자문을 받았으며, 관련 서류와 등록 신청은 2022년 8월 10일 자로 제출된 기초 계약에 의해 진행된다.
법률 자문 업체인 Jones Day가 제공한 자문 내용에 따르면, 이번 발행의 모든 조건이 적법하게 승인되고 이행됐음을 확인했다.
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