9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 8일, 제뉴인파츠가 2029년 만기 4.950% 시니어 노트(이하 ‘노트’)의 총 7억 5천만 달러 발행을 위한 계약을 체결했고, 해당 노트는 2024년 8월 7일자로 금융 투자 은행들인 J.P. Morgan Securities LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, PNC Capital Markets LLC, Santander US Capital Markets LLC을 대표로 하는 여러 인수인들에 의해 구매했다.
노트는 2020년 10월 29일 자로 체결된 신탁계약서(이하 ‘계약서’)에 따라 발행되며, 계약서는 제뉴인파츠와 U.S. Bank National Association 간에 체결된 것으로, 해당 노트는 증권 거래위원회(SEC)에 제출된 등록신청서에 따라 등록되어 판매될 예정이다.
제뉴인파츠는 이 노트의 발행으로부터 얻은 순매출을 2024년 10월 30일 만기인 1.40% 유로화 표시 시리즈 J 약속어음을 상환하고, 현재 채무를 보상하며, 남은 금액은 일반 법인 목적을 위해 사용할 계획이다.
이 노트는 2024년 8월 9일 시작으로 매년 2월 15일과 8월 15일에 이자를 지급받고, 미지급 이자는 발행되는 해의 해당 이자 지급일에 등록된 보유자에게 지급된다.노트의 만기는 2029년 8월 15일이며, 회사의 선택에 따라 사전 상환 가능성이 있다.
강제 반환 사건 발생 시, 모든 노트의 보유자는 노트를 재매입할 권리가 있으며, 매입가는 주어진 상황에서 상환가격의 101%다.
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