9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 9일, 이노티브(이하 '회사')는 제프리스를 판매 에이전트로 지정하여 개방 시장 판매 계약(Open Market Sale Agreement)을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 최대 5천만 달러 상당의 보통주를 시장에서 단계적으로 발행 및 판매할 수 있게 된다.
이 보통주는 2022년 8월 18일 미국 증권거래위원회에 제출된 S-3 형식의 저장 유가증권 등록신청서를 통해 제안된다.나중에 회사가 제공할 관련 세부사항에 따라 판매가 이루어질 예정이다.
회사는 제프리스를 통해 판매하는 주식의 총 매출금의 3.0%를 수수료로 지급할 것이라며, 회사는 제프리스를 위한 특정 비용을 상환하기로 합의했다.
회사는 계약서에 명시된 조건에 따라 주식을 판매할 의무가 없으며, 제프리스 또는 회사가 계약을 종료할 경우 주식의 판매도 종료된다.
주식 발행 통지서를 전달하고, 계약에 명시된 조건에 따르면서 제프리스는 회사의 지침에 따라 상장 시장에서 주식을 판매하기 위해 상업적으로 합리적인 노력을 기울일 것이다.
권리행사 제한가격은 회사가 발행통지서에서 설정한 최소 가격 이하로 판매하지 않을 것이며, 이 가격은 사전 서면 동의 없이는 1.00 달러 이하로 설정할 수 없다.
이번 계약은 회사의 자본 시장 활동을 통해 추가 자본을 모집할 기회를 제공할 것으로 기대된다.
법률 자문을 맡은 FAEGRE DRINKER BIDDLE & REATH LLP는 주식 발행의 적법성에 대한 의견서를 제출했으며, 이 의견서는 2024년 8월 9일 현재 유효하다.
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