12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 12일, 뉴욕 – 제트블루에어웨이즈(증권번호: JBLU)가 제트블루와 제트블루 로열티, LP(‘로열티 LP’와 함께 제트블루, ‘발행자’) 간의 $1,500백만 규모의 만기 2031년 우선순위 보장 노트(‘로열티 노트’)와 $1,250백만 규모의 만기 2029년 우선순위 보장 기간대출(‘로열티 기간대출’)을 위한 사모 발행을 시작할 것이라고 발표했다.
로열티 노트 및 로열티 기간대출은 제트블루의 특정 자회사에 의해 보장되며, 로열티 노트는 제트블루의 고객 로열티 프로그램인 TrueBlue®의 핵심 자산에 대한 1순위 담보 위주로, 로열티 기간대출과 동등한 수준으로 담보된다.발행자는 로열티 노트와 로열티 기간대출의 순수익을 일반 기업 목적으로 사용할 예정이다.
해당 보도자료는 로열티 노트 및 로열티 기간대출에 대한 구체적인 내용을 담고 있으며, 세부사항은 공개되기 전에 법적 등록 및 자격을 갖춘 주 또는 관할권의 증권법에 따라 이루어지는 판매를 고려하지 않는다.
로열티 노트는 미국의 법률에 따른 등록 없이 제144A 규정을 바탕으로 ‘‘자격을 갖춘 기관 투자자’’로서 대상을 한정해 제공된다.
2024년 8월 12일, 제트블루는 총 $400백만 규모의 만기 2029년 전환 우선 노트 발행을 계획한다.발표했다.
노트의 초기 인수자에게는 발행일로부터 13일 이내에 추가로 $60백만 규모의 노트를 구매할 수 있는 선택권이 부여될 예정이다.
제트블루는 이번 발행의 순수익을 2026년 만기 0.50% 전환 우선 노트의 일부를 사들이고 관련 수수료 및 비용에 사용할 예정이다.
이 보도자료는 이러한 노트 또는 제트블루의 보통주 및 전환 가능 주식에 대한 판매 제안이 아니며, 로열티 노트 및 전환 우선 노트의 제공은 해당 증권법에 따른 등록 또는 해당 주의 법률을 준수해야 한다.
제트블루의 전망 및 경영 실적에 관한 진술은 시장 상황에 따라 달라지며, 법적 요건에 따라 구체적으로 명시된 사항은 변경될 수 있다.
제트블루는 관련 정보 제공을 위해 투자자 관계 및 기업 커뮤니케이션 부서의 연락처를 공개했다.
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