12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 12일, 이스트만케미컬(이하 '회사')은 2025년 만기 3.800% 노트를 구매하기 위해 최대 250,000,000달러의 현금 입찰 제안(이하 '입찰 제안')의 조기 입찰 결과를 발표했다.
입찰 제안의 주요 조건은 2024년 7월 29일에 작성된 구매 제안서에 상세히 기술되어 있다.
2024년 8월 9일 오후 5시(New York City time) 기준으로 3.800% 노트의 총 276,887,000달러가 유효하게 제출되어 철회되지 않았다.
모든 유효한 노트를 구매할 경우 회사는 입찰 한도를 초과하는 금액으로 노트를 구매하게 되므로, 해당 노트는 입찰 한도 내에서 비례 배분의 방식으로 구매된다.
조기 입찰 마감일 기준으로 입찰 제안은 전량 구독 완료되어, 마감일 이후 제출된 유효한 노트는 수용되지 않는다.
입찰 제안의 마감일은 2024년 8월 26일 오후 5시이며, 연장되거나 조기 종료되지 않는 한 유효하다.
동일 날 회사는 입찰 제안의 가격을 발표하고, 조기 입찰 마감일 이전에 유효하게 제출된 노트를 비례 배분 방식으로 수용하겠다고 내용을 발표했다.
발표된 자료들은 현재 8-K 양식의 전시물로 첨부되었으며, 여기서 참조를 통해 포함되었다.
이 보고서에 포함된 정보는 정보 제공을 목적으로만 작성된 것이며, 노트 구매 제안으로 간주되지 않는다.
입찰 제안은 해당 관할권의 증권 및 관련 법률을 준수하지 않는 지역 내 노트 소지자에게는 제안되지 않는다.
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