13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 12일, 레스토랑브랜드인터내셔널(이하 '회사')은 HL1 17 LP(이하 '판매주주')로부터 6,528,013개의 클래스 B 교환 가능 유한 파트너십 단위(이하 '교환 가능 단위')에 대한 교환 통지를 수령했다.
회사는 이 통지를 충족하기 위해 동일한 수의 보통주를 전달할 예정이다. 이로 인해 교환 가능 단위와 회사의 보통주 총 수는 거래 결과로 변경되지 않는다. 회사는 또한 판매주주가 최대 6,528,013개의 보통주에 대한 공모를 시작했다고 발표했다.
판매주주는 BofA 증권과의 선매도 계약을 체결할 예정이다. 이 계약에 따라 선매도 상대방 또는 그 계열사는 3,528,013개의 보통주를 차입하여 판매할 예정이며, 현재 주식을 구매할 의사를 표시한 투자자가 구매를 완료하는 경우 최대 3,000,000개의 보통주를 추가로 판매할 예정이다. 판매주주는 등록된 공모에서 판매된 보통주의 수에 해당하는 수량을 선매도 상대방에게 전달하여 계약을 물리적으로 정산할 예정이다.
선매도 계약의 정산 시 판매주주는 공모에서 판매된 보통주의 총 공모가에서 인수 수수료를 차감한 금액을 현금으로 수령할 예정이다. 선매도 계약과 교환의 정산은 2024년 8월 30일 이전에 이루어질 예정이다. 회사는 공모에서 보통주를 판매하지 않으며, 보통주 판매로 인한 수익을 받지 않는다.
BofA 증권은 이번 공모의 단독 북런닝 매니저로 활동한다. 공모는 2024년 8월 14일에 마감될 예정이다. 이번 공모는 유효한 선반 등록 명세서에 따라 이루어지며, SEC에 제출된 최종 투자설명서 보충서가 SEC 웹사이트에서 제공될 예정이다.
이 보도자료는 어떤 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없는 주에서 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.
레스토랑브랜드인터내셔널은 연간 시스템 전체 매출이 400억 달러 이상이며, 120개국 이상에 30,000개 이상의 레스토랑을 운영하는 세계 최대의 패스트푸드 레스토랑 회사 중 하나이다. 회사는 TIM HORTONS®, BURGER KING®, POPEYES®, FIREHOUSE SUBS® 등 세계에서 가장 저명하고 상징적인 패스트푸드 브랜드 네 개를 소유하고 있다.
회사는 '레스토랑 브랜드를 위한 선한 행동' 프레임워크를 통해 음식, 지구 및 사람과 지역 사회와 관련된 지속 가능한 결과를 개선하고 있다. 이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 종종 '할 수 있다', '믿는다', '생각한다', '예상한다', '계획한다', '기대한다', '의도한다'와 같은 단어로 식별된다. 이러한 진술은 회사의 교환 가능 단위의 보통주에 대한 교환 기대와 관련된 것이다.
실제 결과가 회사의 기대와 다를 수 있는 요인은 SEC에 제출된 연례 및 분기 보고서와 현재 보고서에서 자세히 설명되어 있다. 회사는 이 보도자료의 날짜 이후 사건이나 상황을 반영하기 위해 미래 예측 진술을 업데이트할 의무가 없다.
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