19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 19일, 오릴리오토모티브가 5.000% 선순위 채권을 발행했다.
총 5억 달러 규모의 채권은 2034년 만기이며, 이자 지급은 매년 2월 19일과 8월 19일에 이루어진다.
채권의 발행은 2019년 5월 20일에 체결된 기본 계약서에 따라 진행되었고, 2024년 8월 19일에 체결된 제6차 보충 계약서에 의해 보완되었다.
채권은 오릴리오토모티브의 일반 무담보 선순위 채무로, 기존의 모든 무담보 및 비하위 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.
채권의 이자율은 연 5.000%로 설정되었고, 2025년 2월 19일부터 이자가 지급된다.
채권은 오릴리오토모티브의 자회사에 의해 보증되지 않지만, 향후 자회사가 신용 시설이나 기타 채무를 보증할 경우, 해당 자회사는 채권을 선순위 무담보로 보증해야 한다.
채권의 조기 상환은 2034년 5월 19일 이전에 가능하며, 상환 가격은 현재 가치와 원금의 100% 중 높은 금액으로 설정된다.
또한, 채권의 소유자는 통제 변경 사건 발생 시 채권의 전부 또는 일부를 현금으로 매입할 권리가 있다.
이 계약서는 오릴리오토모티브의 재무 상태와 관련된 중요한 사항들을 포함하고 있으며, 투자자들에게 채권의 안정성과 수익성을 평가할 수 있는 기초 자료를 제공한다.
현재 오릴리오토모티브는 5억 달러의 채권 발행을 통해 자금을 조달하고 있으며, 이는 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용될 예정이다.
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