19일 미국 증권거래위원회에 따르면 텍사스주 댈러스 – 2024년 8월 15일 – 소니다시니어리빙(이하 '소니다' 또는 '회사') (NYSE: SNDA)는 오늘 4,000,000주에서 4,300,000주로 증가된 공모주식 발행을 발표했다.
공모가는 주당 27.00달러로 책정되었으며, 회사는 인수인에게 30일 이내에 추가로 645,000주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 공모는 2024년 8월 19일에 마감될 예정이다.
회사는 공모를 통해 얻은 순수익 중 약 1억 2,900만 달러를 8개의 시니어 리빙 커뮤니티 인수에 사용할 계획이다. 나머지 순수익은 일반 기업 목적에 사용할 예정이다. 모건 스탠리, RBC 캐피탈 마켓, BMO 캐피탈 마켓이 공동 주관사로 참여하고 있다. 이번 공모는 회사가 미국 증권거래위원회(SEC)에 이전에 제출한 유효한 선등록신청서의 일환으로 진행되며, 전자 사본은 SEC 웹사이트에서 무료로 다운로드할 수 있다.
공모와 관련된 예비 투자설명서 및 기본 투자설명서의 사본은 사무소에서 요청할 수 있다: 모건 스탠리 & Co. LLC 1585 Broadway, New York, New York 10036, Attention: Equity Syndicate Desk, with a copy to the Legal Department; RBC Capital Markets, LLC Brookfield Place, 200 Vesey Street, 8th Floor New York, New York 10281, Attention: Equity Syndicate Desk; BMO Capital Markets Corp. 151 W 42nd Street, 32nd Floor, New York, New York 10036, Attention: Equity Syndicate Department, with a copy to the Legal Department.다.
이 보도자료는 어떤 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 관할권에서는 어떤 증권의 판매도 이루어지지 않는다.
댈러스에 본사를 둔 소니다시니어리빙은 독립 생활, 지원 생활 및 기억 치료 커뮤니티와 서비스를 제공하는 선도적인 소유자, 운영자 및 투자자이다. 회사는 20개 주에서 약 9,000명의 거주자를 수용할 수 있는 83개의 시니어 주택 커뮤니티를 운영하고 있으며, 이 중 70개 커뮤니티는 회사가 소유하고 있으며, 13개 커뮤니티는 제3자를 위해 관리하고 있다. 자세한 정보는 www.sonidaseniorliving.com을 방문하거나 Facebook, Twitter 또는 LinkedIn에서 회사와 연결할 수 있다.
미래 예측 진술이 보도자료에는 회사의 실제 결과 및 재무 상태가 미래 예측 진술과 다를 수 있는 특정 위험 및 불확실성이 포함되어 있다. 이러한 위험에는 공모의 크기 및 방식, 운영에서의 충분한 현금 흐름 생성 능력, 자산 판매로 인한 수익, 인수 및 자본 개선 프로젝트 자금 조달 능력 등이 포함된다. 또한, 노동 시장 조건, 임금 압박, 자본 조달 능력, 기존 부채 연장 또는 재융자 능력, 인수 완료 능력, 시장의 공급 과잉 및 경쟁 증가, 재무 보고 통제 개선 능력, 규제 준수 비용 및 어려움, 글로벌 경제 조건 및 일반 경제 요인 등이 포함된다.
연락처: 투자자 관계 제이슨 핀켈스타인 이그니션 투자자 관계 ir@sonidaliving.com
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