19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 14일, 원메인홀딩스는 원메인파이낸스와 바클레이스 캐피탈 간의 인수 계약을 체결했다.
이번 계약은 원메인파이낸스가 2031년 만기 7.125% 선순위 채권을 총 7억 5천만 달러 규모로 발행하는 내용을 담고 있다.
이 채권은 원메인홀딩스가 보증하며, 인수 계약에 따라 바클레이스 캐피탈이 여러 인수자들을 대표하여 판매를 진행한다.인수 계약은 2024년 8월 19일에 종료된다.
원메인파이낸스는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 원메인파이낸셜의 사회적 채권 프레임워크에 부합하는 신규 또는 기존 대출 포트폴리오의 자금 조달에 사용할 예정이다.이와 함께, 원메인홀딩스는 채권의 보증을 통해 투자자들에게 안정성을 제공한다.
채권의 이자는 매년 5월 15일과 11월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2024년 11월 15일이다.채권의 만기는 2031년 11월 15일로 설정되어 있다.
또한, 채권은 원메인홀딩스의 채무와 동등한 지위를 가지며, 원메인홀딩스의 자회사에 의해 보증되지 않는다.채권의 조기 상환 옵션도 제공되며, 이는 2027년 8월 15일 이후에 가능하다.
이 채권 발행은 원메인홀딩스의 재무 상태를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.
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