20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 20일, 웨스턴가스파트너스의 자회사인 웨스턴가스운영 LP가 8억 달러 규모의 5.450% 선순위 채권을 발행했다.
이 채권은 2034년에 만기되며, 발행 조건은 2011년 5월 18일에 체결된 기본 계약서에 따라 규정된다.
채권의 이자는 2024년 8월 20일부터 발생하며, 매년 5월 15일과 11월 15일에 반기별로 지급된다.첫 이자 지급일은 2025년 5월 15일이다.
채권은 만기 이전에 언제든지 상환할 수 있으며, 상환 가격은 계약서에 명시된 조건에 따라 결정된다.
웨스턴가스운영 LP는 채권의 상환을 위해 필요한 모든 조치를 취할 수 있으며, 채권은 웨스턴가스운영 LP의 기존 및 미래의 선순위 부채와 동일한 지위를 가진다.
계약서에는 웨스턴가스운영 LP와 그 자회사가 주요 자산에 대한 담보를 설정하는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.
또한, 웨스턴가스운영 LP의 자회사가 대출자 또는 보증인이 되는 경우, 해당 자회사는 채권에 대한 지급 의무를 보증해야 한다.
이 채권의 발행은 2024년 8월 15일에 체결된 인수 계약에 따라 이루어졌으며, 인수 계약에는 웨스턴가스파트너스와 웨스턴가스운영 GP, LLC, 웨스턴가스홀딩스 LLC, TD 증권(USA) LLC, BofA 증권, MUFG 증권 아메리카스, PNC 캐피탈 마켓 LLC가 포함된다.
웨스턴가스파트너스는 이번 채권 발행을 통해 2025년 만기 3.100% 선순위 채권과 3.950% 선순위 채권의 일부를 상환하고, 일반 파트너십 목적을 위한 자금으로 사용할 예정이다.
이번 채권 발행은 2023년 3월 30일에 효력이 발생한 선반 등록 명세서에 따라 이루어졌다.
웨스턴가스파트너스는 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1423902/000142390224000065/0001423902-24-000065-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
