21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 19일, 샌 마테오, 캘리포니아 - 에섹스프로퍼티트러스트(증권 코드: ESS)는 오늘 운영 파트너십인 에섹스 포트폴리오, L.P.가 2억 달러 규모의 5.500% 만기 2034년 추가 선순위 노트 발행을 가격 결정했다.
이 노트는 5.110%의 재발행 수익률을 가지며, 기존에 발행된 3억 5천만 달러 규모의 5.500% 만기 2034년 선순위 노트와 동일한 시리즈로 취급된다.
노트는 액면가의 102.871%에 가격이 책정되었으며, 연 5.500%의 이자율로 매년 4월 1일과 10월 1일에 이자가 지급된다.첫 이자 지급일은 2024년 10월 1일이다.노트는 2034년 4월 1일에 만기되며, 에섹스프로퍼티트러스트가 전적으로 보증한다.
이번 노트 발행은 2024년 8월 21일에 마감될 예정이다. 운영 파트너십은 이번 발행으로 얻은 순수익을 다가오는 부채 만기 상환에 사용할 계획이며, 2025년 4월 만기되는 3.500% 선순위 노트의 상환을 위한 자금의 일부로 사용할 예정이다.또한, 일반 기업 운영 및 운전 자본 목적에도 사용될 예정이다.
발행된 순수익은 초기에는 운영 파트너십의 무담보 신용 시설에 대한 차입금을 상환하거나 단기 증권에 투자하는 데 사용될 수 있다. 웰스 파고 증권, J.P. 모건 증권, PNC 캐피탈 마켓, U.S. 뱅코프 인베스트먼트가 공동 북런닝 매니저로 참여했으며, BofA 증권, BMO 캐피탈 마켓, 미즈호 증권, 트루이스트 증권이 선임 공동 매니저로, 리전스 증권과 사무엘 A. 라미레즈 & 컴퍼니가 공동 매니저로 참여했다.
관련 문서는 SEC 웹사이트에서 무료로 확인할 수 있으며, 웰스 파고 증권, J.P. 모건 증권, PNC 캐피탈 마켓, U.S. 뱅코프 인베스트먼트에 요청하면 제공받을 수 있다. 이 보도 자료는 증권 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 제안가, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서는 판매되지 않는다.
에섹스프로퍼티트러스트는 S&P 500 기업으로, 서부 해안 시장에서 다가구 주거용 부동산을 인수, 개발, 재개발 및 관리하는 완전 통합된 부동산 투자 신탁(REIT)이다.
현재 255개의 아파트 커뮤니티에 대한 소유권을 보유하고 있으며, 62,000개 이상의 아파트 홈을 포함하고 있다. 이 보도 자료에는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조에 따른 "미래 예측 진술"이 포함되어 있다.
이러한 진술은 역사적 사실이 아닌 것으로, 향후 결과에 대한 기대, 추정, 가정, 희망, 의도, 신념 및 전략을 포함한다.
이러한 진술은 노트 발행과 관련된 조건, 시기 및 완료, 순수익의 예상 사용 등을 포함한다.
실제 결과는 시장 위험 및 불확실성, 노트 발행의 관례적인 마감 조건의 충족 등으로 인해 달라질 수 있다.
모든 미래 예측 진술은 본 보도 자료의 날짜를 기준으로 하며, 이후 정보 업데이트에 대한 의무는 없다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/920522/000114036124038068/0001140361-24-038068-index.htm)
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