23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 23일, RLJ로징트러스트(이하 '회사')와 RLJ로징트러스트, L.P.(이하 '운영 파트너십')는 웰스파고 증권, BofA 증권, 캐피탈 원 증권, 로버트 W. 베어드 & Co. 법인, 제프리스 LLC, 리전스 증권 LLC, TD 증권(미국) LLC, 트루이스트 증권, 레이먼드 제임스 & 어소시에이츠와 함께 시장에서 주식을 발행하고 판매하기 위한 계약(이하 '주식 배급 계약')을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 최대 1억 5천만 달러의 총 매출을 목표로 하는 보통주를 발행할 수 있다.
회사는 주식 배급 계약을 통해 주식을 판매할 수 있으며, 이 과정에서 여러 판매 대리인과의 협력이 이루어진다.
또한, 회사는 웰스파고 은행, 뱅크 오브 아메리카, 로버트 W. 베어드 & Co. 법인, 제프리스 LLC, 리전스 증권 LLC, 토론토 도미니언 은행, 트루이스트 은행 및 레이먼드 제임스 & 어소시에이츠와 함께 선매도 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 추가 보통주를 발행하고 판매할 수 있다.
주식의 발행은 2024년 8월 23일에 제출된 등록신청서(Form S-3ASR)와 관련된 투자설명서에 따라 이루어진다.이 투자설명서는 회사의 유효한 등록신청서의 일부로 포함되어 있다.
이 계약의 내용은 주식 배급 계약의 부속서 1.1에 포함되어 있으며, 선매도 계약의 전체 텍스트는 부속서 3(b)에 포함되어 있다.이 계약은 회사의 주식 발행 및 판매에 대한 법적 자문을 제공하기 위해 작성되었다.
회사는 주식 배급 계약에 따라 발행되는 주식이 유효하게 발행되고, 완전하게 지불되며, 비과세 상태임을 보장한다.
이 계약은 회사의 이사회 또는 적절히 위임된 가격 결정 위원회의 승인을 받아야 하며, 주식의 판매 조건은 이사회에서 정한 대로 이루어진다.
이 계약은 회사가 주식 발행을 통해 얻은 수익을 운영 파트너십에 기부하는 방식으로 진행된다.
회사의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 계약을 통해 추가 자본을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.
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