27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 22일, 포스트홀딩스(뉴욕증권거래소: POST)는 2028년 만기 5.625% 선순위 채권(이하 '채권')에 대한 현금 입찰(이하 '입찰')의 조기 결과를 발표했다.
이번 입찰은 최대 4억 7,500만 달러의 총 원금에 해당하는 채권을 구매하기 위한 것이다. 조기 입찰 결과 2024년 8월 21일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로, D.F. King & Co., Inc.가 제공한 정보에 따르면, 조기 입찰 시간까지 유효하게 입찰된 채권의 총 원금은 아래와 같다.채권의 철회 권리는 2024년 8월 21일 오후 5시(뉴욕 시간)에 만료되었다.증권 제목: 5.625% 선순위 채권, 2028년 만기CUSIP 번호: 737446AN4, U7318UAN2ISIN: US737446AN44, USU7318UAN29총 원금 잔액: $939,920,000최대 입찰 금액: $475.0 million2024년 8월 21일 기준 입찰된 원금: $760,866,000미국 재무부 기준 증권: 4.500% 재무부, 2024년 11월 30일 만기블룸버그 기준 페이지: 5.237%고정 스프레드: PX 3조기 입찰 프리미엄: +50bps, $1,008.84, $50
조기 입찰 보상(정의됨)은 입찰에 따라 유효하게 입찰된 채권의 원금 $1,000당 최대 $1,018.75를 초과하지 않는다. 조기 입찰 보상은 조기 입찰 시간 이전에 유효하게 입찰된 채권에 대해 고정 스프레드를 기준으로 계산되며, $1,000당 조기 입찰 프리미엄 $50이 포함된다.
조기 입찰 시간까지 입찰된 채권의 원금이 최대 입찰 금액을 초과하므로, 조기 입찰 시간까지 유효하게 입찰된 채권은 비율에 따라 조정될 예정이다. 비율은 약 62.47%로 설정된다.
회사는 조기 입찰 시간 이후에 유효하게 입찰된 채권을 수용할 것으로 예상하지 않는다. 조기 입찰 시간 이전에 유효하게 입찰된 채권에 대해 지급되는 보상(이하 '조기 입찰 보상')은 입찰 제안서에 설명된 방식으로 결정되며, 고정 스프레드와 2024년 8월 22일 오전 10시(뉴욕 시간) 기준으로 명시된 미국 재무부 기준 증권의 입찰 가격을 기준으로 한다.
조기 입찰 보상은 조기 입찰 시간 이전에 유효하게 입찰된 채권에 대해 지급된다. 또한, 입찰에서 구매된 채권의 보유자는 마지막 이자 지급일 이후부터 해당 정산일 전까지의 미지급 이자를 받을 수 있다. 정산회사는 조기 입찰 시간 이전에 유효하게 입찰된 채권에 대해, 수용된 경우, 조기 입찰 시간 이후 및 2024년 9월 6일 오후 5시(뉴욕 시간) 이전의 날짜에 지급할 권리를 보유한다.
조기 정산일은 2024년 8월 23일로 예상되며, 이는 조기 입찰 시간 이후의 두 번째 영업일이다. 모든 조건이 충족되어야 하며, 회사는 채권 구매를 위한 충분한 자금을 확보해야 한다.
딜러 매니저 및 예치기관 및 정보 에이전트 회사는 Barclays Capital Inc.를 딜러 매니저로 임명했다. D.F. King & Co., Inc.는 입찰의 예치기관 및 정보 에이전트로 선정되었다. 입찰 조건에 대한 추가 정보는 Barclays Capital Inc.에 문의하면 된다. 이 보도 자료는 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매를 요청하는 것이 아니다.
포스트홀딩스는 미주리주 세인트루이스에 본사를 둔 소비재 패키지 상품 보유 회사로, 중심 상점, 냉장, 식품 서비스 및 식품 원료 분야에서 사업을 운영하고 있다.
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