28일 미국 증권거래위원회에 따르면 리얼티인컴이 2024년 8월 27일 바클레이스 은행 PLC, BNP 파리바, 메릴린치 인터내셔널, 골드만삭스 & 코 LLC, 웰스파고 증권 인터내셔널 리미티드와 채권 발행 계약을 체결했다.
이번 계약에 따라 리얼티인컴은 2029년 만기 5.000% 채권 3억 5천만 파운드와 2041년 만기 5.250% 채권 3억 5천만 파운드를 발행하고 판매하기로 했다.
이번 공모는 2024년 9월 4일에 마감될 예정이다. 리얼티인컴은 이번 채권 발행을 통해 약 6억 7천9백20만 파운드의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.
자금 사용 계획에는 회사의 부채 상환, 추가 자산 개발 및 인수 등이 포함된다. 리얼티인컴은 2024년 1월 23일 스피릿 리얼티 캐피탈 인수 완료를 발표했으며, 이는 회사의 성장 전략의 일환으로 진행됐다.
이번 채권 발행은 리얼티인컴의 자본 구조를 강화하고, 향후 투자 기회를 확대하는 데 기여할 것으로 기대된다. 리얼티인컴은 2024년 6월 30일 기준으로 발행된 보통주와 우선주에 대한 자본 구조를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자본 조달을 계획하고 있다.
리얼티인컴은 미국 증권거래위원회에 자동 선반 등록 성명서를 제출했으며, 이번 채권 발행에 대한 모든 법적 요건을 충족하고 있다. 리얼티인컴의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 진행할 수 있을 것으로 보인다.리얼티인컴은 앞으로도 지속적인 성장을 위해 다양한 투자 기회를 모색할 예정이다.
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