29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 28일, 메타파이낸셜그룹(이하 '회사')의 완전 자회사인 메타파드(N.A.)가 AFS IBEX 금융 서비스 LLC(이하 'AFS')에 상업 보험 프리미엄 금융 사업을 매각하기로 한 최종 계약을 체결했다.
AFS는 Honor Capital Holdings LLC의 자회사로, 미국 내에서 독립적으로 운영되는 보험 프리미엄 금융 회사 중 하나이다.Honor는 계약에 따라 AFS의 의무를 보증할 예정이다.
계약에는 AFS가 상업 보험 프리미엄 금융 사업에 종사하는 직원들에게 고용 제안을 할 것과 2024년 6월 30일 기준 6억 1,710만 달러의 잔액을 가진 상업 보험 프리미엄 금융 대출 포트폴리오를 구매하고, 관련 부동산 임대 계약을 인수하는 내용이 포함되어 있다.
AFS가 계약 체결 시 지급할 현금 구매 가격은 6억 1,710만 달러의 자산 최종 순자산 가치에 3,120만 달러의 프리미엄을 더한 금액으로, 대출 포트폴리오의 변동에 따라 조정될 수 있다.
회사의 CEO인 브렛 파르(Brett Pharr)는 "우리는 2025 회계연도 전략을 달성하기 위해 최적화된 자산 구성을 갖춘 적절한 규모의 대차대조표를 가져야 한다"며, "이번 거래는 단순화 전략을 지원하고, 우리가 경쟁 우위를 가지고 있다고 믿는 분야로의 자산 회전을 가속화할 기회를 제공한다"고 말했다.
회사는 이번 거래가 2024 회계연도 순이익 및 주당순이익에 미치는 영향이 중립적일 것으로 예상하며, 자본과 예금을 상업 금융 대출 및 리스에 재투자함에 따라 거래가 점차적으로 수익을 증가시킬 것으로 기대하고 있다.
회사는 2024 회계연도 말까지 거래가 완료될 것으로 예상하며, 그 시점에 2025 회계연도 가이드를 업데이트할 예정이다.
이 거래는 회사와 메타파드의 이사회 승인을 받았으며, 특정 관례적인 종료 조건의 충족 또는 면제를 조건으로 한다.콜로네이드 증권 LLC가 메타파드의 재무 자문 역할을 수행했다.
회사는 2024년 8월 29일 목요일 오후 4시(중부 표준시)와 오후 5시(동부 표준시)에 컨퍼런스 콜 및 웹캐스트를 개최할 예정이다.
웹캐스트는 메타파이낸셜그룹의 투자자 관계 웹사이트에서 접속할 수 있으며, 전화 참가자는 시작 10분 전에 1-833-470-1428로 전화하여 접근 코드를 참조하면 된다.
투자자 업데이트 슬라이드 프레젠테이션은 회사 웹사이트의 투자자 관계 - 이벤트 및 프레젠테이션 섹션에서 확인할 수 있으며, 웹캐스트 재생은 1년 동안 아카이브될 예정이다.
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