크로거(KR, KROGER CO )는 채권 교환 제안과 동의 요청에 대한 조기 참여 결과를 발표했다.
29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 29일, 크로거가 앨버트슨스 회사의 채권에 대한 교환 제안 및 동의 요청의 조기 참여 결과를 발표했다.
크로거는 앨버트슨스 회사의 채권(ACI Notes)에 대한 특정 제안 수정안(이하 '제안 수정안')을 채택하기 위한 필수 동의를 확보했다.
이 결과는 2024년 8월 15일에 시작된 교환 제안(이하 '교환 제안')과 관련된 조기 제출에 기반한다.
교환 제안은 크로거가 발행할 새로운 채권(이하 '크로거 채권')과 현금으로 ACI Notes를 교환하기 위한 제안이다.
2024년 8월 28일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로, 총 6,819,427,000달러의 ACI Notes가 유효하게 제출되었으며, 이는 전체 ACI Notes의 약 91.64%에 해당한다.
조기 참여 날짜 기준으로, 크로거는 아래에 명시된 각 ACI Notes 시리즈에 대한 필수 동의를 확보했다.동의가 아직 확보되지 않은 ACI Notes 시리즈는 '비동의 시리즈'로 지칭된다.
ACI Notes 시리즈 제목은 3.250% Senior Notes due 2026, 7.500% Senior Notes due 2026, 4.625% Senior Notes due 2027로, 발행자는 ACI, NALP, Safeway, Albertsons이다. CUSIP/ISIN 번호는 각각 144A: 013092 AF8 / US013092AF88, Reg S: U0125L AG5 / USU0125LAG50, 144A: 013092 AA9 / US013092AA91, Reg S: U0125L AA8 / USU0125LAA80, 144A: 013092 AC5 / US013092AC57, Reg S: U0125L AC4 / USU0125LAC47, JAN: U0125LAF7 / USU0125LAF77이다.
적용 가능한 채무자는 제안 수정안을 시행하기 위해 각 비동의 시리즈에 대한 보충 계약을 체결했다.보충 계약은 체결 즉시 효력을 발생하지만, 교환 제안의 정산일에만 시행된다.
크로거는 교환 제안 및 동의 요청에 대한 조건을 면제하고, 교환 제안의 조건에 따라 유효하게 제출된 모든 ACI Notes를 수락할 계획이다.
교환 제안에 따라, ACI Notes의 각 1,000달러에 대해 1,000달러의 크로거 채권을 받을 수 있다.
또한, 동의 요청의 철회 마감일은 조기 참여 날짜 또는 제안 수정안을 시행하는 보충 계약이 체결된 날짜 중 이른 날짜로 설정된다.
조기 참여 날짜 이후에 제출된 ACI Notes는 철회할 수 있지만, 동의는 여전히 유효하다.
교환 제안 및 동의 요청은 크로거와 앨버트슨스 회사 간의 합병과 관련하여 진행되고 있으며, 합병이 완료되면 ACI는 크로거의 직속 자회사로 남게 된다.
교환 제안은 2024년 9월 13일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 정산일은 만료일 이후에 신속하게 이루어질 예정이다.
현재 크로거는 약 420,000명의 직원이 있으며, 매일 1,100만 명 이상의 고객에게 서비스를 제공하고 있다.
크로거는 고객의 영혼을 먹여 살리는 것을 목표로 하며, 지속 가능한 성장과 고객 충성도를 창출하기 위해 노력하고 있다.
현재 크로거의 재무 상태는 안정적이며, 앨버트슨스와의 합병을 통해 더욱 강화될 것으로 기대된다.
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