29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 29일, 엑셀론, 코먼웰스 에디슨 컴퍼니(ComEd), PECO 에너지 컴퍼니(PECO), 볼티모어 가스 및 전기 회사(BGE), 포토맥 전기 회사(Pepco), 델마바 전력 및 조명 회사(DPL), 그리고 애틀랜틱 시티 전기 회사(ACE)는 수정 및 재작성된 회전 신용 시설을 체결했다.
엑셀론은 JPMorgan Chase Bank(JPMCB)와 함께 5년 만기의 수정 및 재작성된 회전 신용 시설을 체결했으며, 총 약정 금액은 9억 달러로, 대출 및/또는 신용장 형태로 인출할 수 있다. 이 신용 시설은 주로 엑셀론의 상업 어음 발행을 지원하고 신용장 요구 사항을 충족하는 데 사용될 예정이다.
ComEd는 JPMCB와 함께 5년 만기의 수정 및 재작성된 회전 신용 시설을 체결했으며, 총 약정 금액은 10억 달러로, 대출 및/또는 신용장 형태로 인출할 수 있다. 이 신용 시설은 주로 ComEd의 상업 어음 발행을 지원하고 신용장 요구 사항을 충족하는 데 사용될 예정이다.
PECO는 JPMCB와 함께 5년 만기의 수정 및 재작성된 신용 시설을 체결했으며, 총 약정 금액은 6억 달러로, 대출 및/또는 신용장 형태로 인출할 수 있다. 이 신용 시설은 주로 PECO의 상업 어음 발행을 지원하고 신용장 요구 사항을 충족하는 데 사용될 예정이다.
BGE는 JPMCB와 함께 5년 만기의 수정 및 재작성된 신용 시설을 체결했으며, 총 약정 금액은 6억 달러로, 대출 및/또는 신용장 형태로 인출할 수 있다. 이 신용 시설은 주로 BGE의 상업 어음 발행을 지원하고 신용장 요구 사항을 충족하는 데 사용될 예정이다.
PHI 유틸리티는 JPMCB와 함께 5년 만기의 수정 및 재작성된 회전 신용 시설을 체결했으며, 총 약정 금액은 9억 달러로, 대출 및/또는 신용장 형태로 인출할 수 있다. 이 신용 시설은 주로 PHI 유틸리티의 상업 어음 발행을 지원하고 신용장 요구 사항을 충족하는 데 사용될 예정이다.
각 수정 및 재작성된 신용 시설의 대출 약정은 효력 발생일로부터 5년 후에 종료되며, 연장될 수 있다. 각 신용 시설은 차입자의 선택에 따라 1년 연장할 수 있는 조항을 포함하고 있으며, 대출자의 동의가 필요하다. 또한, 각 수정 및 재작성된 회전 신용 시설은 차입자의 선택에 따라 시설 금액을 줄일 수 있는 조항과 차입자의 요청 및 대출자의 동의에 따라 대출자의 대출 약정 증가를 제한하는 조항을 포함하고 있다.
수정 및 재작성된 신용 시설은 엑셀론, ComEd, PECO, BGE 및 PHI 유틸리티의 기존 은행 신용 시설과 유사한 약정을 포함하고 있으며, 엑셀론의 경우 0.675:1.00, ComEd, PECO, BGE 및 PHI 유틸리티의 경우 0.65:1.00의 통합 자본 비율을 유지해야 한다. 수정 및 재작성된 신용 시설은 엑셀론, ComEd, PECO, BGE 및 PHI 유틸리티의 기존 은행 신용 시설과 유사한 기본적인 사건의 기본 조항을 포함하고 있으며, 이러한 유형의 계약에서 일반적으로 발생하는 사건으로는 미지급 원금, 이자, 수수료 또는 기타 금액의 미지급, 특정 금액을 초과하는 부채에 대한 교차 기본 사건, 그리고 약정의 불이행 등이 있다.
이 보고서는 엑셀론, ComEd, PECO, BGE, Pepco Holdings LLC, Potomac Electric Power Company, Delmarva Power & Light Company, Atlantic City Electric Company가 별도로 제출한 것이다. 이 보고서에 포함된 정보는 각 등록자가 자발적으로 제공한 것이다. 등록자는 등록자와 관련된 정보에 대해 어떠한 진술도 하지 않는다.
이 보고서는 연방 증권법의 의미 내에서 특정 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 위험과 불확실성에 노출되어 있다. '할 수 있다', '할 것이다', '예상한다', '예측한다', '계획한다', '신뢰한다', '추정한다', '예상한다'와 같은 단어는 이러한 미래 예측 진술을 식별하기 위한 것이다. 실제 결과가 등록자가 한 미래 예측 진술과 실질적으로 다를 수 있는 요인은 이 보고서에 논의된 요인과 함께 (1) 등록자의 2023년 연례 보고서의 위험 요인, 재무 상태 및 운영 결과에 대한 관리자의 논의 및 분석, 재무 제표 및 보충 데이터의 주석 18, 약정 및 우발 사항에서 논의된 항목들; (2) 등록자의 2024년 2분기 분기 보고서의 위험 요인, 재무 상태 및 운영 결과에 대한 관리자의 논의 및 분석, 재무 제표의 주석 11, 약정 및 우발 사항에서 논의된 항목들; (3) 등록자가 증권 거래 위원회에 제출한 서류에서 논의된 기타 요인들이 있다.
투자자는 이 미래 예측 진술에 과도한 의존을 두지 말아야 하며, 이 보고서의 날짜에만 적용된다. 등록자는 이 보고서의 날짜 이후 사건이나 상황을 반영하기 위해 미래 예측 진술을 공개적으로 수정할 의무를 지지 않는다.
2024년 8월 29일, 엑셀론의 재무 상태는 총 9억 달러의 신용 시설을 통해 상업 어음 발행을 지원하고 있으며, 이는 안정적인 자금 조달을 위한 기반을 마련하고 있다. 또한, 각 회사는 5년의 대출 약정 기간 동안 자본 비율을 유지해야 하며, 이는 재무 건전성을 나타낸다.
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