29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 29일, 케어트러스트리츠(이하 '회사')와 CTR 파트너십, L.P.(이하 '운영 파트너십')는 BMO 캐피탈 마켓, BofA 증권, J.P. 모건 증권, KeyBanc 캐피탈 마켓, 레이먼드 제임스 & 어소시에이츠, 로버트 W. 베어드 & Co. 및 웰스 파고 증권과 함께 새로운 주식 배급 계약(이하 '주식 배급 계약')을 체결했다.
이 계약은 회사의 보통주(주당 액면가 $0.01)의 발행 및 판매와 관련이 있으며, 최대 $750,000,000의 총 공모가를 목표로 한다.
이 계약에 따라, 회사는 주식의 판매를 위해 여러 판매 대리인 및 선매자와 협력할 예정이다.주식 배급 계약에 따라 판매되는 주식은 회사의 자동 선반 등록 명세서에 따라 등록된다.
이 계약은 회사의 일반적인 기업 목적을 위해 사용될 순자산의 기여를 포함하며, 향후 인수, 부채 상환 및 운영 자본을 포함할 수 있다.또한, 회사는 주식의 판매로부터 발생하는 순자산을 운영 파트너십에 기여할 예정이다.
이 계약의 체결로 인해 회사의 이전 주식 배급 계약은 종료되며, 이전 계약 하에 약 300만 달러의 보통주가 판매되지 않았다.
이 보고서는 2024년 8월 29일 현재 보고서로 제출되며, DLA 파이퍼 LLP(미국)의 법률 의견이 포함되어 있다.
이 법률 의견은 회사의 주식 발행의 유효성을 포함한 여러 법적 사항에 대한 내용을 다룬다.
이 계약의 체결로 인해 회사는 새로운 자본 조달을 통해 재무 상태를 개선할 수 있는 기회를 가지게 된다.
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