30일 미국 증권거래위원회에 따르면 바이오카디아가 2024년 8월 30일에 720만 달러 규모의 공모가를 발표했다.
이번 공모는 경영진, 이사, 기관 투자자 및 기존 투자자들이 참여하여 2,400,000주(또는 사전 자금 조달 워런트)의 보통주와 2,400,000주를 구매할 수 있는 워런트를 포함한다.공모가는 주당 3.00달러로, 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정됐다.
회사는 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전 총 720만 달러의 총 수익을 기대하고 있다.
워런트의 행사가격은 주당 3.00달러이며, 즉시 행사 가능하고 발행일로부터 5년 후에 만료된다.
이번 공모의 마감은 2024년 9월 3일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.회사는 이번 공모로 얻은 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
A.G.P./Alliance Global Partners가 이번 공모의 단독 배치 에이전트로 활동하고 있다.
이번 증권은 2024년 8월 29일에 증권거래위원회에 제출된 S-1 양식의 등록명세서에 따라 제공되며, 이 등록명세서는 2024년 8월 29일에 효력이 발생했다.이 공모는 효력 있는 등록명세서의 일부로 형성된 투자설명서에 의해서만 이루어진다.
투자설명서의 사본은 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 최종 투자설명서의 전자 사본은 A.G.P./Alliance Global Partners를 통해 제공될 예정이다.
이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권에서 등록 또는 자격이 없기 전에 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.
바이오카디아는 심혈관 및 폐 질환 치료를 위한 세포 및 세포 유래 치료제의 글로벌 리더로, 캘리포니아주 서니베일에 본사를 두고 있다.
CardiAMP® 자가 및 CardiALLO™ 동종 세포 치료제는 회사의 생물 치료 플랫폼으로, 현재 세 가지 임상 단계 제품 후보가 개발 중이다.
이 치료제는 Helix™ 생물 치료 전달 및 Morph® 혈관 내비게이션 제품 플랫폼을 통해 가능해졌다.
이 보도자료에는 많은 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있는 미래 예측 진술이 포함되어 있다.이러한 진술은 회사의 증권 공모 및 공모 수익의 사용과 관련된 내용을 포함한다.
바이오카디아는 2024년 3월 27일에 SEC에 제출한 10-K 양식의 '위험 요소' 제목 아래에서 실제 결과에 중대한 영향을 미칠 수 있는 추가 요인을 찾을 수 있다.
바이오카디아는 법률에 의해 요구되는 경우를 제외하고 이러한 미래 예측 진술을 업데이트할 의도나 의무를 명시적으로 부인한다.
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