3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 29일, 바이오카디아(바이오카디아, Inc.)가 특정 구매자들과 증권 구매 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 총 1,377,990주에 해당하는 보통주와 1,377,990주를 구매할 수 있는 보증서를 발행하고 판매하기로 했다.
보통주의 공모가는 주당 3.00달러이며, 사전 자금 조달 보증서의 공모가는 2.999달러로 설정됐다.
이 계약에 따라 회사의 이사 및 임원들은 총 211,000주의 보통주와 보증서를 구매했다.
또한, 거래 완료와 관련하여 회사는 사전 자금 조달 보증서를 통해 988,333주의 보통주를 발행할 예정이다.
이로 인해 거래 완료 직후 회사는 33,677주의 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 보증서를 보유하게 된다.
등록된 공모를 통해 회사가 예상하는 순수익은 약 630만 달러로, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 차감한 금액이다.
각 구매 계약에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 거래 완료를 위한 일반적인 조건과 회사의 면책 의무가 포함되어 있다.회사는 2024년 9월 3일에 등록된 공모를 마감할 예정이다.
각 보증서는 주당 3.00달러의 가격으로 행사 가능하며, 사전 자금 조달 보증서는 주당 0.001달러의 가격으로 행사 가능하다.
보증서는 즉시 행사 가능하며, 보증의 행사 가격은 주식 배당, 주식 분할, 주식 조합, 재조직 또는 보통주에 영향을 미치는 유사한 사건이 발생할 경우 적절히 조정될 수 있다.제한된 예외를 제외하고, 보증의 보유자는 보증의 일부를 행사할 권리가 없다.
등록된 공모는 2024년 8월 29일에 증권 거래 위원회에 의해 효력이 발생한 등록 명세서에 따라 이루어진다.
회사는 A.G.P./Alliance Global Partners와 배치 에이전시 계약을 체결했으며, 배치 에이전트는 등록된 공모에서 증권 판매를 위해 최선의 노력을 다할 예정이다.
회사는 배치 에이전트에게 약 30만 달러의 현금 수수료를 지급하고, 등록된 공모와 관련하여 배치 에이전트의 비용으로 총 60,000달러를 상환했다.
배치 에이전시 계약의 형태는 이 현재 보고서의 부록으로 제출되었으며, 이 계약의 조건은 해당 부록에 의해 완전하게 규정된다.
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