3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 3일, 트랜스다임은 자회사인 트랜스다. Inc.가 시장 및 기타 조건에 따라 30억 달러 규모의 신규 담보부 채무를 발행할 계획이라고 발표했다.
이번 발행은 15억 달러 규모의 신규 선순위 담보부 채권과 15억 달러 규모의 신규 기간 대출로 구성될 예정이다.
트랜스다임은 신규 채무의 순수익을 현금 보유액과 함께 사용하여 (i) 보통주 보유자에게 35억 달러에서 45억 달러 범위의 특별 현금 배당금을 지급하고, (ii) 주식 옵션 계획에 따라 자격이 있는 확정 옵션에 대한 현금 배당금을 지급하며, (iii) 관련 거래 수수료 및 비용을 충당할 예정이다.
트랜스다. Inc.는 시장 및 기타 조건에 따라 15억 달러의 선순위 담보부 채권을 비공식적인 발행 메모랜덤에 따라 사모로 발행할 계획이다.
이 채권은 트랜스다. 그룹과 트랜스다. Inc.의 일부 직간접 자회사에 의해 보증될 예정이다.
이 채권과 관련된 보증은 자격 있는 기관 투자자로 믿어지는 사람들에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법 제1933호의 규정 S에 따른 등록 면제에 의거하여 제공된다.
이 채권과 관련된 보증은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 또는 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
트랜스다. 그룹은 채권 발행과 동시에 2014년 6월 4일 체결된 제2차 수정 및 재정비 신용 계약을 수정할 예정이다.
이 계약에 따라 트랜스다. Inc.는 최대 15억 달러의 신규 L 트랜치 대출을 발생시킬 예정이다.
채권 발행의 마감은 신용 계약 수정의 마감에 의존하지 않으며, 신용 계약 수정의 마감도 채권 발행의 마감에 의존하지 않는다.
신용 계약 수정의 완료는 시장 및 기타 조건에 따라 달라지며, 완료 여부나 시점에 대한 보장은 없다.
이 보고서는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 이 보고서에서 언급된 증권의 판매는 해당 주 또는 외국 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없으면 불법이다.
이 보고서의 정보는 1934년 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 증권법에 따른 제출물에 통합된 것으로 간주되지 않는다.
이 보고서에는 1995년 민간 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술이 포함되어 있다.
모든 미래 예측 진술은 트랜스다임의 실제 결과가 표현되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있는 위험과 불확실성을 포함한다.
이러한 위험과 불확실성에는 트랜스다임의 채권 발행 완료 및 신용 계약 수정 완료 능력, 고객 항공기의 비행 시간 수와 고객의 수익성에 대한 트랜스다임의 사업 민감도, 공급망 제약, 원자재 비용, 세금 및 노동 비용의 증가, 인수 완료 또는 성공적인 통합 실패, 트랜스다임의 부채, 현재 및 미래의 지정학적 사건, 사이버 보안 위협, 기후 변화의 전환 또는 물리적 영향과 관련된 위험, 특정 고객에 대한 의존도, 미국 방위 예산 및 정부 공급업체로서의 위험, 정부 또는 산업 승인 유지 실패, 법률 및 규정 변경에 따른 위험, 환경 책임, 소송과 관련된 책임, 국제 판매 및 운영과 관련된 위험 및 비용 등이 포함된다.
트랜스다임의 연례 보고서(Form 10-K) 및 기타 보고서에서 이러한 중요한 요인에 대한 추가 정보를 확인할 수 있다.
법률에 의해 요구되지 않는 한, 트랜스다임은 이 보고서에 포함된 미래 예측 진술을 수정하거나 업데이트할 의무가 없다.2024년 9월 3일에 작성되었다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1260221/000126022124000071/0001260221-24-000071-index.htm)
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