매니토웍(MTW, MANITOWOC CO INC )은 3억 달러 규모의 2031년 만기 고정 담보 제2순위 채권을 발행할 계획을 발표했다.
3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 3일, 매니토웍(뉴욕증권거래소: MTW)은 2031년 만기의 3억 달러 규모의 고정 담보 제2순위 채권(이하 '채권')의 사모 발행을 시작했다.
이번 발행은 시장 및 기타 조건에 따라 진행되며, 매니토웍은 기존 자산 기반 회전 신용 시설을 수정하여 약속 금액을 5천만 달러 증가시켜 3억 2천5백만 달러로 늘릴 예정이다.
채권은 매니토웍의 국내 자회사들이 공동으로 보증하며, 이들 자회사는 수정된 자산 기반 회전 신용 시설을 계속 보증할 예정이다.발행이 적시에 완료될 것이라는 보장은 없다.
매니토웍은 이번 발행으로 얻은 순수익을 기존 9.00% 고정 담보 제2순위 채권(2026년 만기) 전량을 상환하고 관련 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용할 계획이다.남은 순수익은 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게 판매되며, 미국 외의 특정 비미국인에게도 판매될 예정이다.
채권 및 관련 보증은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않은 상태에서 미국 내에서 판매될 수 없다.이 보도자료는 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다.
또한, 매니토웍은 1995년 사모 증권 소송 개혁법에 따라 안전한 항구를 위한 '미래 예측 진술'을 포함하고 있다.
이러한 진술은 매니토웍의 경영진의 현재 기대를 바탕으로 하며, 불확실성과 상황 변화에 따라 달라질 수 있다.
매니토웍의 실제 결과는 여러 요인에 따라 달라질 수 있으며, 이러한 요인에는 거시경제적 조건, 경쟁자의 행동, 고객 수요의 변화 등이 포함된다.매니토웍은 이러한 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.
매니토웍의 실제 운영 결과에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 요인에 대한 정보는 매니토웍의 SEC 제출 문서에 포함되어 있다.
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