3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 3일, 야누스헨더슨그룹은 자회사인 야누스헨더슨 US (Holdings) Inc. (이하 'JHUSH')가 잠재적 투자자들과 미팅을 통해 고위험 채권(이하 '제안된 채권')의 발행 가능성에 대해 논의할 계획이라고 발표했다.
제안된 채권은 JHUSH의 고위험 무담보 의무로 예상되며, 야누스헨더슨그룹이 고위험 무담보로 보증할 예정이다.
이러한 발행은 시장 상황에 따라 달라질 수 있으며, JHUSH는 이러한 논의 이후 즉시 발행을 완료할 의무가 없다.
JHUSH는 이러한 발행으로 얻은 순수익을 2025년 만기 4.875% 고위험 채권(이하 '기존 채권')을 전액 상환하는 데 사용할 계획이다.여기에는 프리미엄 및 상환일까지의 이자 지급이 포함된다.남은 수익은 일반 기업 용도로 사용될 예정이다.
JHUSH가 발행을 진행할 경우, 제안된 채권은 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공될 예정이다.미국 외 지역에서는 특정 비미국인에게만 제공될 예정이다.
제안된 채권은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 보고서는 정보 제공 목적으로만 작성되며, 제안된 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안으로 간주되지 않는다.이 보고서는 기존 채권에 대한 상환 통지로 간주되지 않는다.
이 항목의 정보는 제공될 예정이며, 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 해당 조항의 책임을 지지 않는다.또한, 1933년 증권법 또는 증권거래법에 따라 제출된 문서에 참조로 포함되지 않는다.
이 보고서에 포함된 특정 진술은 역사적 사실에 기반하지 않은 '미래 예측 진술'로, 연방 증권법의 의미 내에서 정의된다.
이러한 미래 예측 진술은 예측하기 어려운 알려진 및 알려지지 않은 위험과 불확실성을 포함하며, 회사의 실제 결과가 논의된 내용과 실질적으로 다를 수 있다.
이러한 진술에는 제안된 발행, 제안된 채권의 예상 조건 및 수익 사용에 대한 내용이 포함된다.
미래 예측 진술은 회사와 경영진이 합리적이라고 판단하는 추정 및 가정에 기반하지만 본질적으로 불확실하다.
따라서 미래 예측 진술에 과도한 신뢰를 두지 말아야 하며, 이러한 진술은 작성된 날짜에만 유효하다.회사는 이러한 미래 예측 진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.
회사의 미래 결과가 미래 예측 진술과 실질적으로 다를 수 있는 다양한 위험, 불확실성, 가정 및 요인에는 2023년 12월 31일 종료된 연간 보고서 및 SEC에 제출된 기타 문서에서 논의된 내용이 포함된다.
이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 아래 서명된 자가 이를 대신하여 서명하였다.
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