3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 28일, 웨이스트매니지먼트가 최대 72억 달러 규모의 지연 인출 조건부 신용 계약을 체결했다.
이 계약은 웨이스트매니지먼트와 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 포함한 여러 은행 간의 협약으로, 웨이스트매니지먼트의 자회사인 웨이스트매니지먼트 홀딩스가 이 계약에 대한 보증을 제공한다.
이 자금은 웨이스트매니지먼트가 Stericycle, Inc.를 인수하는 데 필요한 대금의 일부를 지급하는 데 사용될 예정이다.현재 웨이스트매니지먼트는 이 신용 계약에 따라 미지급 대출이 없다.신용 계약의 자금 조달은 인수 계약의 성사와 거의 동시에 이루어질 예정이다.
신용 계약의 대출 약정 기간은 2024년 6월 3일에 체결된 인수 계약의 기간과 일치한다.
이 계약에 따라 웨이스트매니지먼트는 72억 달러의 총 약정 금액보다 적은 금액으로 자금 요청을 할 수 있으며, 미인출 약정은 자금 조달일에 자동으로 종료된다.
또한, 웨이스트매니지먼트는 언제든지 사전 통지 후 대출 약정을 줄이거나 완전히 종료할 수 있는 권리를 가진다.
신용 계약에는 일반적인 진술 및 보증, 긍정적 및 부정적 약정이 포함되어 있으며, 재무 약정으로는 총 부채와 EBITDA의 비율을 설정하고 있다.
이 비율은 웨이스트매니지먼트의 총 부채가 EBITDA의 3.75:1을 초과할 수 없도록 규정하고 있으며, 인수 계약이 2억 달러를 초과하는 경우에는 비율을 4.25:1로 증가시킬 수 있는 권리가 있다.
신용 계약은 또한 웨이스트매니지먼트의 자회사가 추가 부채를 발생시키는 것을 제한하고, 자산에 대한 담보를 설정하거나 매각-임대 거래를 하는 것을 제한하는 조항을 포함하고 있다.이 계약의 위반 시, 웨이스트매니지먼트는 모든 미지급 금액을 즉시 상환해야 할 수 있다.
웨이스트매니지먼트는 이 계약에 따라 행정 대리인에게 수수료를 지급해야 하며, 대출에 대한 이자는 기준 금리 또는 SOFR에 따라 결정된다.
현재 웨이스트매니지먼트의 신용 등급에 따라 Ticking Fee는 연 0.065%로 설정되어 있으며, Term SOFR 대출의 적용 마진은 연 0.90%이다.
웨이스트매니지먼트는 이 계약을 통해 Stericycle, Inc.의 인수와 관련된 비용을 충당할 예정이다.
현재 웨이스트매니지먼트의 재무 상태는 안정적이며, 총 부채는 24억 6,823만 달러로 보고되었다.이 계약은 웨이스트매니지먼트의 성장 전략에 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.
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