3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 29일, 엑소바이오닉스홀딩스가 Craig-Hallum Capital Group LLC와 함께 공모 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 3,100,000개의 주식을 주당 1.00달러에 발행하고 판매했으며, 각 주식은 0.001달러의 액면가를 가진 보통주로 구성된다.
또한, 회사는 6,000,000주를 구매할 수 있는 시리즈 A 워런트와 6,000,000주를 구매할 수 있는 시리즈 B 워런트를 발행했다.
이 외에도 2,900,000개의 사전 자금 조달 유닛이 0.9990달러에 발행되었으며, 각 유닛은 0.001달러의 행사 가격으로 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 포함한다.
이 모든 증권은 2024년 7월 29일에 미국 증권 거래 위원회에 제출된 등록 명세서에 따라 제공됐다. 2024년 9월 3일, 공모가 종료되었으며, 회사는 3,100,000주 보통주, 6,000,000주를 구매할 수 있는 시리즈 A 워런트, 6,000,000주를 구매할 수 있는 시리즈 B 워런트, 2,900,000주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 발행했다.
회사는 공모 수수료와 예상되는 비용을 제외한 순수익으로 약 510만 달러를 기록했다. 각 시리즈 A 워런트는 1.00달러의 행사 가격으로 즉시 행사 가능하며, 시리즈 B 워런트도 동일한 행사 가격으로 즉시 행사 가능하다.사전 자금 조달 워런트는 0.001달러의 행사 가격으로 즉시 행사 가능하다.
워런트의 행사 가격은 주식 배당, 주식 분할, 주식 조합, 재조직 또는 보통주에 영향을 미치는 유사한 사건이 발생할 경우 적절히 조정될 수 있다.
워런트 보유자는 4.99%를 초과하는 보통주를 소유할 수 없으며, 보유자는 이 한도를 9.99%로 조정할 수 있는 권리가 있다. 공모 계약에는 회사가 일반적으로 요구되는 진술, 보증 및 계약을 포함하고 있으며, 회사는 특정 책임에 대해 인디엠니피케이션을 제공하기로 합의했다.
또한, 회사는 공모 종료 후 90일 동안 보통주 또는 보통주로 전환 가능한 증권을 판매하지 않기로 합의했다.
회사의 임원 및 이사들은 90일 동안 보통주를 판매하거나 이전할 수 없는 잠금 계약에 서명했다. 회사의 재무 상태는 공모를 통해 약 510만 달러의 순수익을 기록했으며, 이는 회사의 자본 조달 능력에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
현재 회사는 3,100,000주 보통주와 6,000,000주를 구매할 수 있는 워런트를 보유하고 있으며, 이는 향후 주가 상승에 따른 추가적인 수익을 기대할 수 있는 기반이 된다.
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