3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 27일, 제트블루에어웨이즈와 제트블루 로열티 LP는 총 20억 달러 규모의 9.875% 선순위 담보 노트를 공동 발행했다.이 노트는 2031년 만기이며, 연 9.875%의 이자를 지급한다.이자는 2024년 12월 20일부터 매년 3월, 6월, 9월, 12월 20일에 지급된다.
노트는 특정 담보에 대해 우선 담보권을 가지며, 제트블루에어웨이즈의 고객 로열티 프로그램인 TrueBlue®와 관련된 담보로 보장된다.
발행자는 2027년 8월 27일 이전에 노트를 전액 또는 일부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%에 해당하는 금액과 '메이크홀' 프리미엄이 포함된다.
또한, 발행자는 특정 파산 또는 지급불능 사건 발생 시 모든 미상환 노트가 즉시 만기가 도래하게 된다.
같은 날, 제트블루에어웨이즈와 제트블루 로열티 LP는 7억 6,500만 달러 규모의 신규 대출 계약을 체결했다.
이 대출은 제트블루에어웨이즈와 제트블루 로열티 LP가 공동 차입자로 참여하며, 담보는 노트와 동일한 담보로 보장된다.대출의 이자는 변동금리로, Term SOFR에 적용 마진을 더한 금액으로 책정된다.
이 대출 계약은 제트블루 로열티 LP와 보증인들이 담보를 통해 우선 담보권을 가진 채무를 제외한 다.채무를 발생시키는 것을 제한한다.
2024년 8월 28일, 제트블루에어웨이즈는 2029년 만기 2.50% 전환 선순위 노트를 추가로 6천만 달러 발행했다.
제트블루에어웨이즈는 이번 거래를 통해 자본 조달을 강화하고, 고객 로열티 프로그램을 통해 안정적인 수익원을 확보할 수 있는 기반을 마련했다.
현재 제트블루에어웨이즈의 재무상태는 안정적이며, 신규 자금 조달을 통해 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기회를 갖게 되었다.
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