3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 3일, 달러제너럴은 Citibank, N.A.를 관리 에이전트로, Bank of America, N.A.를 배급 에이전트로 하여 총 2,375억 달러 규모의 무담보 개정 및 재작성된 신용 계약(2024 신용 계약)을 체결했다.
이 계약은 5년 만기 회전 신용 시설을 포함하며, 신용장에 대한 하위 시설로 최대 1억 달러를 허용한다.현재 7천만 달러가 약정되어 있으며, 3천만 달러는 비약정 상태이다.또한, 이 회전 신용 시설은 최대 5천만 달러의 단기 대출을 위한 하위 시설도 포함된다.
2024 신용 계약에 따르면, 회사는 언제든지 최대 5억 달러의 회전 약정을 증액 요청할 권리가 있으며, 특정 제한 및 조건에 따라 종료일 연장 요청도 가능하다.
그러나 대출자는 이러한 증액 약정이나 연장 요청을 제공할 의무가 없으며, 이러한 추가 약정이나 연장 요청은 특정 관례적인 선행 조건에 따라야 한다.
회전 신용 시설에 대한 대출은 회사의 선택에 따라 조정된 기간 SOFR 또는 기준 금리에 따라 이자를 부과받는다.
2024년 9월 3일 기준으로 조정된 기간 SOFR 대출의 적용 이자율 마진은 1.015%이며, 약정 수수료율은 0.110%이다.
회사는 2024 신용 계약에 따라 대출자에게 사용 및 미사용 약정에 대한 시설 수수료를 지급해야 하며, 신용장 발행에 대한 관례적인 수수료도 지급해야 한다.
2024 신용 계약에는 회사와 그 자회사의 추가 담보를 발생시키거나 자산의 대부분을 매각하는 것을 제한하는 여러 가지 관례적인 긍정적 및 부정적 약정이 포함되어 있다.
또한, 최소 고정 비용 보장 비율 및 최대 레버리지 비율을 유지해야 하며, 이러한 조건이 충족되지 않을 경우 회전 신용 시설에 대한 대출금이 만기 도래할 수 있다.
2024 신용 계약에 따라, 모든 미결제 약정은 2021년 12월 2일 체결된 기존 신용 계약에 따라 종료되며, 이는 2024년 9월 3일에 종료됐다.
2021년 신용 계약에 따라 대출자 및 그 자회사에 대한 투자은행, 상업은행, 자문 및 기타 서비스가 제공되었으며, 이러한 서비스는 앞으로도 제공될 수 있다.
2024 신용 계약의 사본은 본 보고서의 부록 4.1에 첨부되어 있으며, 이 보고서의 내용은 2024 신용 계약의 조건에 따라 요약된 것이다.
2024년 9월 3일, 달러제너럴은 2021년 12월 2일 체결된 기존 신용 계약에 따른 모든 미결제 약정을 종료하고, 위에서 설명한 2024 신용 계약에 따른 약정으로 대체했다.
2024년 9월 3일 기준으로, 달러제너럴의 재무 상태는 안정적이며, 2024 신용 계약을 통해 확보한 자금은 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.
현재 회사는 2억 8천만 달러의 총 부채를 보유하고 있으며, 고정 비용 보장 비율은 2.0:1.0을 유지하고 있다.
이러한 재무 지표는 회사의 안정성을 나타내며, 향후 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 것으로 보인다.
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